# Довідка Krokul

Як працювати з кожним вікном продукту: кроки, пояснення й відповіді на часті питання.

## Продажі

- [Перший екран Krokul: меню, пошук, створення й сповіщення](https://krokul.com/uk/help/holovnyi-ekran-krokul/index.md) — Як влаштоване вікно Krokul: меню модулів ліворуч і верхня смуга з пошуком, створенням, Kro, сповіщеннями й профілем.
- [Воронка продажів у Krokul: дошка й список угод](https://krokul.com/uk/help/voronka-prodazhiv-uhody/index.md) — Угоди воронки дошкою етапів чи списком: створюємо, пересуваємо, фільтруємо й змінюємо пачкою.
- [Картка угоди в Krokul: позиції, документи, оплати, ТТН](https://krokul.com/uk/help/kartka-uhody/index.md) — Уся робота з одним продажем на одному екрані: поля, товари, документи, оплати, відправлення, задачі й стрічка.
- [Підбір товарів у Krokul: каталог, залишки й ціни клієнта](https://krokul.com/uk/help/pidbir-tovariv/index.md) — Повноекранний каталог із залишками й цінами клієнта, щоб швидко набрати позиції угоди чи документа.
- [Дашборд продажів у Krokul: шість показників і графік](https://krokul.com/uk/help/dashbord-prodazhiv/index.md) — Шість ключових показників продажів із графіком і порівнянням, швидкість оплати й рахунки, що чекають грошей.
- [Звіт по воронці в Krokul: конверсія етапів і цикл угоди](https://krokul.com/uk/help/zvit-po-voronci-konversiia/index.md) — Скільки угод, що зайшли у воронку за період, дійшли до кожного етапу, за скільки днів і чому програли.
- [Плани продажів у Krokul: місяць, квартал, рік і лінії](https://krokul.com/uk/help/plan-prodazhiv-na-misiats/index.md) — Ставимо цілі продажів на місяць, квартал чи рік — компанії, кожному менеджеру, команді чи продуктовій лінії — і порівнюємо з минулим періодом.
- [Зустрічі в Krokul: мета, результат і звіт за період](https://krokul.com/uk/help/zustrichi-meta-i-rezultat/index.md) — Зустріч ставиться з метою й часом, закривається з результатом, а звіт показує, скільки зустрічей провів кожен менеджер і чим вони закінчились.
- [Записи зустрічей у Krokul: нотатки й транскрипт із tl;dv](https://krokul.com/uk/help/zapysy-zustrichei/index.md) — Запис зустрічі в Zoom чи Google Meet приходить від tl;dv у картку угоди, контакту чи задачі — з нотатками й транскриптом.
- [Прогноз доходу в Krokul: підписки, продовження й воронка](https://krokul.com/uk/help/prohnoz-dokhodu/index.md) — Скільки грошей прийде по місяцях із чинних підписок, продовжень договорів і відкритих угод.
- [Перший дотик у Krokul: звідки прийшли нові контакти](https://krokul.com/uk/help/pershyi-dotyk-dzherela-kontaktiv/index.md) — Звіт «Перший дотик» показує, звідки прийшли нові контакти за період — за видом джерела, за самим джерелом і за міткою utm_source першої заявки.
- [Задачі в Krokul: список справ, терміни й прострочені](https://krokul.com/uk/help/zadachi-menedzheriv/index.md) — Усі справи команди одним списком: прострочені, сьогоднішні й майбутні — з виконавцем, терміном і таймером.
- [Форма задачі в Krokul: повторення, нагадування, чекліст](https://krokul.com/uk/help/forma-zadachi/index.md) — Панель, де задачу створюють і змінюють: термін, повторення, нагадування, чекліст, години й привʼязка.
- [Календар задач у Krokul: місяць, тиждень, перенесення](https://krokul.com/uk/help/kalendar-zadach/index.md) — Задачі з терміном на сітці місяця чи тижня: плануйте дні, відкривайте задачу кліком і переносьте перетягуванням.
- [Комунікації в Krokul: розмови з клієнтами з усіх каналів](https://krokul.com/uk/help/komunikatsii-rozmovy-z-kliientamy/index.md) — Одне вікно для розмов із клієнтами в Telegram: непрочитані, мої, відповідь у канал, угода з розмови.
- [Автоматизації в Krokul: правила «подія → дія»](https://krokul.com/uk/help/avtomatyzatsiia-protsesiv/index.md) — Правила, які стежать за подією в CRM і самі ставлять задачу, міняють етап, сповіщають колегу чи пишуть клієнту.
- [Мотивація за період у Krokul: комісія менеджерів за місяць](https://krokul.com/uk/help/motyvatsiia-za-misiats/index.md) — Скільки комісії нараховано кожному менеджеру за місяць — і закриття місяця, щоб зафіксувати суми до виплати.
- [Схеми комісій у Krokul: відсоток менеджерам з продажів](https://krokul.com/uk/help/skhemy-komisii-menedzheriv/index.md) — Правило, за яким Krokul щомісяця рахує комісію менеджерам: з чого, за якою ставкою й що при поверненні.

## Клієнти

- [Контакти клієнтів у Krokul: реєстр і картка людини](https://krokul.com/uk/help/kontakty-kliientiv/index.md) — Люди, з якими говорить ваша команда: кому дзвонити, кому писати й хто підписує з боку клієнта.
- [Контрагенти у Krokul: картка клієнта-юрособи й борг](https://krokul.com/uk/help/kontrahenty-kartka-kliienta/index.md) — Юрособи й ФОП, яким ви виставляєте рахунки: реквізити, люди, угоди, борг і хто з клієнтів замовк.
- [Сегменти клієнтів у Krokul: ручні мітки й класи RFM](https://krokul.com/uk/help/sehmenty-kliientiv/index.md) — Поділіть контрагентів на групи на кшталт «дилери» чи «VIP» і побачте класи клієнтів за покупками.
- [Дублі контактів і контрагентів у Krokul: пошук і злиття](https://krokul.com/uk/help/dubli-kontaktiv-zlyttia/index.md) — Знайдіть записи-двійники за телефоном, поштою чи кодом і злийте їх в одну картку разом з історією.
- [Кабінет клієнта й агента в Krokul: зовнішній доступ](https://krokul.com/uk/help/kabinet-kliienta-i-ahenta/index.md) — Клієнти й дилери замовляють за своїми цінами й бачать борг, агенти реєструють угоди, а ви керуєте доступом і заявками.
- [Кабінет клієнта й дилера в Krokul: замовлення й борг](https://krokul.com/uk/help/kabinet-kliienta-dyler/index.md) — Клієнт і дилер замовляють за своїми цінами, бачать документи, борг і бонуси та пишуть звернення — без доступу до решти CRM.
- [Кабінет агента в Krokul: реєстрація угод і строк захисту](https://krokul.com/uk/help/kabinet-ahenta/index.md) — Агент реєструє клієнта за собою на строк захисту й бачить стан заявок, угод і нарахованої винагороди.
- [Кабінет впроваджувача в Krokul: рівень, клієнти, іспит](https://krokul.com/uk/help/kabinet-vprovadzhuvacha/index.md) — Партнер-впроваджувач бачить свій рівень, клієнтів із часткою від їхніх оплат, заявки від вендора, навчання з іспитом і команду.
- [Звернення клієнтів у Krokul: строк відповіді й статуси](https://krokul.com/uk/help/zvernennia-kliientiv/index.md) — Реєстр запитів клієнтів після продажу: прийняти, призначити й відповісти до обіцяного строку.
- [Картка звернення в Krokul: строк, стан і години](https://krokul.com/uk/help/kartka-zvernennia/index.md) — Робоче місце над одним запитом клієнта: стан, відповідальний, строк відповіді й витрачені години.

## Документи й гроші

- [Документи в Krokul: рахунки, КП, акти й договори](https://krokul.com/uk/help/reiestr-dokumentiv/index.md) — Список усіх рахунків, КП, актів, продажів, повернень, договорів і замовлень постачальнику з пошуком і груповими діями.
- [Картка документа в Krokul: виставити, надрукувати, оплата](https://krokul.com/uk/help/kartka-dokumenta/index.md) — Тут складають позиції рахунку, КП, акта чи договору, виставляють документ, друкують його й приймають оплату.
- [Облік оплат у Krokul: план, факт і повернення](https://krokul.com/uk/help/oblik-oplat/index.md) — Реєстр усіх оплат за угодами: що клієнти мають заплатити, що заплатили і що їм повернули.
- [Надходження в Krokul: гроші з банку й плани оплат](https://krokul.com/uk/help/nadkhodzhennia-z-banku/index.md) — Гроші, що прийшли з банку, і до якого плану оплати кожне надходження належить.
- [Прогноз надходжень у Krokul: коли прийдуть гроші](https://krokul.com/uk/help/prohnoz-nadkhodzhen/index.md) — Коли прийдуть гроші: плани оплат із поправкою на звичну затримку клієнта, виграні угоди без планів і зважена воронка.
- [Боржники в Krokul: дебіторка, строки боргу й обіцянки](https://krokul.com/uk/help/borzhnyky-debitorska-zaborhovanist/index.md) — Хто з клієнтів винен за рахунками, скільки днів прострочено і коли обіцяли заплатити.
- [Не виставлено в Krokul: зроблене без акта чи рахунка](https://krokul.com/uk/help/ne-vystavleno-zrobleno-bez-rakhunku/index.md) — Що вже зроблено або продано, але ще не стало актом чи рахунком, — і скільки це грошей.
- [Підписки й MRR у Krokul: регулярний дохід і відтік](https://krokul.com/uk/help/pidpysky-i-mrr/index.md) — Скільки регулярного доходу дають підписки, звідки він змінився за місяць і чиї підписки скоро закінчуються.
- [Валюти в Krokul: базова валюта, курси й автооновлення](https://krokul.com/uk/help/valiuty-i-kursy/index.md) — У якій валюті компанія веде звітність і за яким курсом суми в інших валютах переводяться в неї.
- [Ринкові курси валют у Krokul: джерела, види й купівля/продаж](https://krokul.com/uk/help/rynkovi-kursy-valiut/index.md) — Довідка про курси НБУ, міжбанку, готівки й карток банків: стан джерел, купівля, продаж і час оновлення.
- [Друковані форми документів у Krokul: свій бланк рахунку](https://krokul.com/uk/help/drukovani-formy-dokumentiv/index.md) — Бланки, якими друкуються рахунки, КП, акти, накладні, повернення й договори: копія вбудованого бланка, правка й основна форма.
- [Шаблони КП у Krokul: готовий склад для нової пропозиції](https://krokul.com/uk/help/shablony-kp/index.md) — Збережений склад комерційної пропозиції, з якого створюють нове КП без повторного набору позицій.

## Товари й сервіс

- [Облік товарів і залишків у Krokul: каталог і склад](https://krokul.com/uk/help/oblik-tovariv-i-zalyshkiv/index.md) — Каталог усього, що ви продаєте, із залишком, резервом під угоди, прийманням і списком закупівлі.
- [Картка товару в Krokul: ціни, модифікації, комплекти](https://krokul.com/uk/help/kartka-tovaru/index.md) — Усе про одну позицію каталогу: ціни, залишок, модифікації, комплект, аналоги, закупівля й рухи складу.
- [Ціноутворення в Krokul: прайси, знижки й умови клієнтів](https://krokul.com/uk/help/tsinoutvorennia-praisy-znyzhky/index.md) — Прайси, правила знижок і умови клієнтів, з яких Krokul сам рахує ціну в угоді й документі.
- [Проєкти й пакети годин у Krokul: реєстр проєктів](https://krokul.com/uk/help/proiekty-i-pakety-hodyn/index.md) — Облік робіт після продажу: проєкти й пакети підтримки з бюджетом годин і прогресом списаного.
- [Картка проєкту в Krokul: пакет годин і акт за місяць](https://krokul.com/uk/help/kartka-proiektu/index.md) — Один клієнтський проєкт: години проти бюджету, задачі виконання, маржа й акт за місяць.
- [Облік робочих годин у Krokul: таймер і звіт годин](https://krokul.com/uk/help/oblik-robochykh-hodyn/index.md) — Час команди на задачах і зверненнях: таймер, записи вручну, свій табель і звіт по клієнтах.

## Налаштування

- [Налаштування й довідники в Krokul: джерела, теги, поля](https://krokul.com/uk/help/nalashtuvannia-i-dovidnyky/index.md) — Усі системні екрани CRM в одному місці, а на першій сторінці — довідники для меню вибору в картках.
- [Налаштування воронки продажів у Krokul: етапи й правила](https://krokul.com/uk/help/nalashtuvannia-voronky-prodazhiv/index.md) — Адміністратор описує шлях угоди: етапи, обовʼязкові поля, правила руху, причини втрат і питання кваліфікації.
- [Користувачі й ролі в Krokul: запросити колегу, команди](https://krokul.com/uk/help/korystuvachi-i-roli/index.md) — Запросіть колегу, схваліть його вхід, змініть роль чи доступ і зберіть людей у команди з правилами призначення.
- [Реквізити компанії в Krokul: ЄДРПОУ, IBAN і логотип](https://krokul.com/uk/help/rekvizyty-kompanii/index.md) — Дані вашої компанії як продавця для шапки рахунків і актів, пояс компанії й тестова компанія для експериментів.
- [Мій профіль у Krokul: часовий пояс і сповіщення в Telegram](https://krokul.com/uk/help/mii-profil/index.md) — Ваше імʼя, часовий пояс і головний екран, сповіщення в Telegram чи SMS, комісія за місяць, підключені AI-застосунки й двофакторний вхід.
- [Склад меню в Krokul: як увімкнути чи сховати розділи CRM](https://krokul.com/uk/help/sklad-meniu/index.md) — Адміністратор вмикає й ховає розділи меню та види документів для всієї компанії — дані при цьому лишаються.
- [Маркетплейс Krokul: сайт, магазини, телефонія й API](https://krokul.com/uk/help/integratsii-crm/index.md) — Підключайте форми сайту, магазини, телефонію й оплати, видавайте ключі API і пускайте AI-агентів у Krokul.
- [Мій Google у Krokul: підключити Gmail, Календар і Диск](https://krokul.com/uk/help/pidkliuchyty-gmail-kalendar/index.md) — Підключіть свій Gmail до Krokul, щоб листи лягали в угоди й контакти, і за бажанням додайте Календар і Диск.
- [SMS-провайдер у Krokul: підключити TurboSMS для сповіщень](https://krokul.com/uk/help/sms-provaider/index.md) — Адміністратор вносить ключ TurboSMS і підпис відправника, щоб сповіщення CRM приходили співробітникам у SMS, а автоматизації писали SMS клієнтам.
- [Вебхуки в Krokul: події CRM у вашу систему](https://krokul.com/uk/help/vebkhuky-crm/index.md) — Krokul надсилає події — нова угода, зміна етапу, оплата — POST-запитом на вашу адресу з підписом HMAC.
- [Правила інтеграцій у Krokul: подія сервісу → запис у CRM](https://krokul.com/uk/help/vlasni-pravyla-intehratsii/index.md) — Власні правила для сервісів, яких немає в «Маркетплейсі»: що зробити в Krokul, коли сервіс надсилає подію, і що надіслати сервісу, коли подія сталась у Krokul.
- [Міграція в Krokul: імпорт з файла чи іншої CRM і відкат](https://krokul.com/uk/help/import-danykh-v-crm/index.md) — Перенесіть контакти, контрагентів, товари й угоди з таблиці чи старої CRM — зі звітом про помилки й відкатом.
- [Переїзд з ClickUp у Krokul: угоди, контакти, задачі](https://krokul.com/uk/help/pereizd-z-clickup/index.md) — Перенесіть угоди, контакти, компанії й задачі з ClickUp разом із підзадачами, коментарями й звʼязками між ними.
- [Зовнішні ID у Krokul: звʼязки записів із кодами в джерелі](https://krokul.com/uk/help/mapinh-zviazky-z-dzherelom/index.md) — Який запис Krokul відповідає якому коду в старій чи зовнішній системі — і як прибрати хибний звʼязок.
- [Журнал аудиту в Krokul: хто й що змінив у CRM](https://krokul.com/uk/help/zhurnal-audytu-dii/index.md) — Журнал дій компанії: хто, коли й що змінив у CRM — з фільтрами за періодом, автором, типом і пошуком.
- [Кошик у Krokul: як відновити видалену угоду чи контакт](https://krokul.com/uk/help/koshyk-vidnovyty-vydalene/index.md) — Усе видалене лежить тут пачками й повертається одним натисканням разом із повʼязаними записами.
- [Використання Krokul: тариф, ліміти й активність команди](https://krokul.com/uk/help/vykorystannia-crm/index.md) — Ваш тариф і його ліміти, а ще скільки угод, контактів, задач і подій створено за 7, 30 чи 90 днів.

---

Застосунок: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs