# Relatórios montados com os mesmos negócios e pagamentos em que a equipe trabalha

Conversão e duração das etapas, coortes, origens, previsão ponderada, meta e realizado, a partir dos registros que a equipe já mantém. Cada número abre os registros por trás dele.

**Em resumo.** O Krokul é um CRM B2B com relatórios sobre os seus próprios dados: conversão e duração das etapas do funil, coortes de negócios por mês de criação, um relatório por origem da solicitação, uma previsão ponderada pelas probabilidades das etapas, meta e realizado por vendedor e período, MRR, devedores em atraso, e horas e margem por cliente; o painel mostra os números principais com acesso aos registros correspondentes. Os relatórios são calculados com os mesmos negócios, pagamentos e horas, então nenhuma exportação para o Excel é necessária.

**Para quem é:** donos e líderes de vendas; empresas que montam relatórios a partir de vários sistemas; equipes com metas por vendedor.

**Plano:** Disponível no plano grátis Negócios; meta e realizado e margem no plano Margem

## Como é sem o Krokul

1. Toda sexta-feira um analista exporta negócios, pagamentos e horas em três arquivos e os junta num quarto. Na segunda, os números já não batem com o CRM.
2. O líder de vendas sabe que a conversão é de “uns trinta por cento”, mas não em que etapa os negócios se perdem nem quantos dias ficam parados nela.
3. A meta de um vendedor mora na planilha do gestor. O vendedor descobre como está indo na reunião semanal.

## O que o Krokul faz

### O seu funil em números

Conversão entre cada par de etapas, duração média das etapas, negócios parados, motivos de perda. Por período, funil, vendedor e origem.

### Coortes e origens

Negócios criados em março: quantos foram ganhos até agora e em quantos dias. Origens: quantas solicitações, quantos negócios e quanto dinheiro cada canal trouxe.

### Previsão e meta contra o realizado

Uma previsão ponderada pelas probabilidades das etapas; metas por vendedor e período contra o realizado dos negócios ganhos e dos pagamentos, visíveis também para os próprios vendedores.

### Painel com acesso aos registros

Os números principais numa tela; clique num número para abrir a lista de registros que o formam. Cada número pode ser conferido.

## Como funciona

1. **A equipe trabalha os negócios como sempre** Etapas, valores, origens, pagamentos, horas: essa é a entrada dos relatórios. Nada é digitado à parte “para o relatório”.
2. **Os relatórios se calculam sozinhos** Conversão, duração, coortes, origens, previsão, para o período e o recorte que você escolher. Cada relatório abre em segundos.
3. **Defina metas e compare** Metas por vendedor para um mês ou trimestre; o realizado vem dos negócios ganhos ou dos pagamentos recebidos, como você escolher. O andamento fica visível todo dia.
4. **Do número à lista** Qualquer número no painel ou num relatório abre os registros por trás dele. Um erro de dados é encontrado em um minuto.

## Resultado

- Acabou a consolidação de sexta-feira: o relatório está pronto a qualquer minuto e bate com o CRM.
- O líder de vendas vê em que etapa os negócios se perdem e quanto tempo ficam parados.
- Os vendedores veem a própria meta e o realizado antes da reunião.

## O que não está incluído

Não há um construtor de relatórios com fórmulas e gráficos próprios: o conjunto de relatórios é fixo, e o que for fora do padrão passa pela exportação para o Google Sheets ou pela API. Não há relatórios financeiros (DRE, fluxo de caixa).

## Perguntas

### Quais relatórios estão incluídos?

Conversão das etapas, duração das etapas, coortes, origens, previsão, meta e realizado, MRR e movimentos, devedores por tempo de atraso, horas e margem por cliente, e o registro de atividades. O conjunto continua crescendo.

### Posso exportar para uma planilha?

Sim, a lista por trás de qualquer relatório é exportada para o Google Sheets, e os dados ficam disponíveis pela API.

### O que conta como realizado contra uma meta?

Negócios ganhos ou pagamentos recebidos; você escolhe ao criar o plano.

### Qual a diferença para os relatórios de um CRM comum?

Um CRM comum só relata negócios. No Krokul, os mesmos relatórios cobrem negócios, pagamentos, dívidas, assinaturas, horas e margem, porque é um só banco de dados, e cada número abre os seus registros.

### Quanto custa?

Os relatórios de funil, coortes e origens estão incluídos no plano grátis Negócios; devedores e MRR no Dinheiro; meta e realizado, horas e margem no Margem.

### Dá para ver quando o dinheiro vai entrar?

Sim, na Previsão de recebimentos: por semana ou mês — planos de pagamento em aberto, deslocados conforme cada cliente realmente paga, negócios ganhos sem plano de pagamento e o funil ponderado, ao lado do realizado em períodos anteriores. É um relatório separado da previsão de receita: trata de quando o dinheiro entra, não do faturamento.

## Abra o relatório de funil do mês passado

Traga os negócios de uma planilha com datas e etapas, e a conversão, a duração das etapas e as coortes são calculadas hoje.

Incluído no plano Negócios, grátis.

## Próximo na cadeia

- [E-mail, tarefas e agenda no cartão do negócio](https://krokul.com/pt-BR/solutions/communications/index.md)
- [Veja em que etapa os negócios param e por quantos dias ficam lá](https://krokul.com/pt-BR/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Um funil que não deixa o negócio avançar sem os dados](https://krokul.com/pt-BR/solutions/pipelines/index.md)
- [Margem do cliente: um só número para o dono e para o engenheiro](https://krokul.com/pt-BR/solutions/margin/index.md)

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Aplicativo: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs