# O contrato e a fatura saem direto do negócio

O cliente aprovou a proposta, e o contrato e a fatura saem do mesmo cartão, com os mesmos itens, valores e etapas de pagamento. Ninguém redigita nada pela terceira vez.

**Em resumo.** O Krokul é um CRM B2B que cria seis tipos de documento a partir do cartão do negócio: proposta, contrato, fatura, nota de entrega, termo de aceite (de serviços prestados) e devolução. Itens, preços e etapas de pagamento passam da proposta para o contrato e a fatura sem redigitar; cada documento tem versões e é impresso com o modelo da própria empresa; uma fatura vira um pagamento previsto com data de vencimento.

**Para quem é:** empresas B2B com contratos e faturas por etapa; distribuidores que emitem notas de entrega; empresas de serviços que emitem termos de aceite.

**Plano:** Disponível a partir do plano Dinheiro, US$ 149 por mês, 1.000 transações incluídas

## Como é sem o Krokul

1. A proposta foi feita no Word, o contrato no modelo do advogado, a fatura no sistema contábil. Três arquivos, três conjuntos de valores, e um deles tem o preço antigo.
2. O cliente pede “a mesma proposta, mas sem o segundo item”. O vendedor edita o arquivo e envia, e um mês depois ninguém sabe qual foi a última versão.
3. A fatura foi emitida, mas o CRM não sabe nada dela: quanto esperar, quando vence, se está paga. Pergunte ao contador.

## O que o Krokul faz

### Seis documentos a partir de um cartão

Proposta, contrato, fatura, nota de entrega, termo de aceite e devolução são criados a partir do negócio e herdam os seus itens, preços, moeda, empresa cliente e contatos. O contrato sai da proposta, a fatura sai do contrato ou direto da proposta.

### Versões no lugar de arquivos

Editar um documento cria uma nova versão; as anteriores ficam com data e autor. O cliente recebe a versão aprovada, e é ela que aparece no cartão.

### Etapas de pagamento na fatura

30% de entrada, 50% depois da instalação, 20% de saldo: as etapas são definidas na fatura e viram pagamentos previstos separados, com datas de vencimento.

### Impressão com o seu próprio modelo

Modelos de impressão com os dados da empresa, assinaturas, logotipo e campos. Propostas, faturas e contratos ficam com a cara que os seus clientes conhecem.

## Como funciona

1. **Monte a proposta a partir do catálogo** Itens do catálogo pelos preços do cliente, várias opções de proposta, desconto dentro do limite do perfil. O cliente escolhe uma opção, e ela vira a base dos outros documentos.
2. **Contrato e fatura a partir da opção aprovada** Uma ação, e o contrato com objeto, valor e partes está pronto; a fatura tem os mesmos itens e etapas de pagamento. Os números seguem a sua própria numeração.
3. **A fatura vira um pagamento previsto** Cada etapa da fatura é um registro separado com data de vencimento. Um pagamento do extrato bancário a confirma, e o negócio mostra “pago UAH 50.000 de UAH 106.800”.
4. **O termo de aceite fecha o trabalho** O termo é montado a partir de uma etapa do contrato ou das horas reais do projeto; depois vem uma nota de entrega, ou uma devolução se algo voltou.

## Resultado

- Os valores da proposta, do contrato e da fatura são iguais, porque é um só conjunto de itens.
- Um vendedor emite uma fatura sozinho em um minuto, sem esperar o contador.
- O cartão do negócio mostra todos os documentos, as versões e quanto da fatura já foi pago.

## O que não está incluído

O Krokul não é um sistema contábil: notas fiscais, obrigações acessórias e lançamentos contábeis não ficam nele. Faturas e pagamentos vão para o seu sistema contábil pela API. Não há assinatura eletrônica dentro do Krokul: o documento é impresso ou enviado como arquivo.

## Perguntas

### Posso mudar os itens da fatura depois de criada?

Sim, isso gera uma nova versão da fatura. Os pagamentos previstos são recalculados, e a versão antiga fica no histórico com a sua data.

### Há suporte a documentos em moeda estrangeira?

Sim. A moeda e o câmbio ficam fixados no negócio, e o documento os herda; a dívida do cliente é controlada separadamente em cada moeda.

### Como faço o meu próprio modelo de contrato?

Um modelo de impressão com campos da empresa e do negócio é configurado no Krokul; modelos complexos costumam ser montados por um parceiro de implantação em um ou dois dias.

### Qual a diferença para a geração de documentos de um CRM comum?

Um CRM comum preenche campos num arquivo Word. No Krokul, o documento é um registro numa cadeia: a fatura conhece as suas etapas de pagamento, o pagamento conhece a sua fatura, o termo de aceite conhece as horas. Assim, dívida, valores vencidos e margem são calculados sem conferência manual.

### O que conta como transação?

Cada novo documento de qualquer tipo é uma transação; as versões do mesmo documento não contam. O plano Dinheiro inclui 1.000 transações por mês.

### Posso imprimir no meu papel timbrado?

Sim. Os modelos de impressão de cada tipo de documento são editados em HTML com os campos do documento inseridos; um modelo é o padrão, e é ele que a impressão usa. Você pode restaurar o modelo padrão a qualquer momento.

### E se as condições mudaram depois da emissão do documento?

Crie uma nova versão do documento; a anterior fica no histórico. Para um negócio parecido, você pode copiar um documento, e um documento emitido por engano é anulado com um motivo, sem ser excluído.

## Emita a sua primeira fatura a partir do cartão do negócio

Crie um negócio, monte uma proposta a partir do catálogo e transforme-a em contrato e fatura. Os valores vão bater, porque ninguém os redigitou.

Incluído no plano Dinheiro.

## Próximo na cadeia

- [Preços pelas condições do cliente, sem depender da memória do vendedor](https://krokul.com/pt-BR/solutions/price-lists/index.md)
- [Um pagamento do banco aparece no negócio na hora, e a lista de devedores está pronta toda manhã](https://krokul.com/pt-BR/solutions/payments/index.md)
- [Propostas a partir do catálogo, pelos preços do cliente, sem redigitar](https://krokul.com/pt-BR/solutions/quotes/index.md)
- [O câmbio fica fixado no negócio, sem depender da data do pagamento](https://krokul.com/pt-BR/solutions/currency/index.md)

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Aplicativo: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs