# Uma empresa cliente com dados, condições e um histórico que fica quando o vendedor sai

Um cartão: dados cadastrais, condições, limite de crédito, dívida por moeda, negócios, documentos e correspondência. O que foi prometido ao cliente fica quando um vendedor sai.

**Em resumo.** O Krokul é um CRM B2B organizado em torno do cartão da empresa cliente: dados cadastrais com o número de registro da empresa (EDRPOU), vários contatos, nível de preço, prazo de pagamento e parcelamento, limite de crédito, dívida controlada separadamente por moeda, negócios, documentos, chamados, tarefas e o histórico completo de eventos com datas e autores; a aba Histórico mostra quem atendeu o cliente e quando; os duplicados são encontrados pelo nome e pelo EDRPOU e mesclados, levando negócios, documentos e contatos para um só cartão; campos personalizados são adicionados sem desenvolvedor.

**Para quem é:** empresas B2B em que várias pessoas atendem o mesmo cliente; distribuidores com prazos de pagamento e limites de crédito; empresas que já não cabem numa planilha de clientes.

**Plano:** Disponível no plano grátis Negócios, 100 transações por mês

## Como é sem o Krokul

1. Um vendedor foi para um concorrente. Os clientes dele ficaram no CRM, mas sem os combinados: o que foi prometido, por que aquele desconto, quando a renovação estava prevista. Ninguém sabe.
2. A base tem “Technoservice”, “Technoservice LLC” e “Techno-Service”: três cartões para um cliente, cada um com os seus negócios e a sua dívida.
3. O prazo de pagamento do cliente está num contrato dentro de uma pasta. A fatura saiu com prazo de 7 dias, embora tivessem sido combinados 30.

## O que o Krokul faz

### Um cartão, tudo sobre o cliente

Dados cadastrais, contatos com funções, negócios, documentos, pagamentos, dívida, chamados, tarefas, e-mails. O cartão responde “em que pé estamos com este cliente” sem pular de tela em tela.

### Condições que se aplicam sozinhas

Nível de preço, moeda, prazo de pagamento e limite de crédito são definidos no cartão. A proposta pega o preço daqui, a fatura pega o vencimento, e um novo negócio acima do limite recebe um aviso.

### O histórico de quem atendeu o cliente

Cada evento tem data e autor: mudanças de etapa, promessas de pagamento, trocas de responsável. A aba Histórico mostra todos que atenderam o cliente e o que mudou no caminho.

### Duplicados encontrados e mesclados

Busca de duplicados pelo nome e pelo EDRPOU; a prévia da mesclagem mostra o que vai para onde. Negócios, documentos e contatos dos dois cartões acabam em um só.

## Como funciona

1. **O cartão nasce de uma solicitação ou de uma importação** Uma solicitação pelo site, uma importação de planilha ou um cadastro manual: o Krokul confere na hora o EDRPOU e o nome com os registros existentes para você não criar um duplicado.
2. **As condições são definidas uma vez** Nível de preço, moeda, prazo de pagamento, limite, responsável pela conta. A partir daí, propostas, faturas e o portal do cliente leem tudo daqui.
3. **Tudo o que acontece vai para o histórico** Uma ligação, um e-mail, uma promessa de pagamento, uma mudança de etapa do negócio: um feed de atividades com autores. Uma promessa de pagamento cria sozinha uma tarefa para aquela data.
4. **Duplicados em um só cartão** O relatório de duplicados mostra cartões parecidos; a prévia da mesclagem mostra o que vai mudar; uma ação, e dívida, negócios e contatos ficam juntos.

## Resultado

- Um novo vendedor assume um cliente com o histórico completo.
- As condições do cliente valem sozinhas em todos os documentos, sem pasta de contratos.
- Um cliente, um cartão, uma dívida, um histórico.

## O que não está incluído

O Krokul não busca dados cadastrais em registros públicos automaticamente: o código EDRPOU é validado, enquanto o nome e o endereço são digitados ou importados. Não há verificação de risco da contraparte (processos, dívidas fiscais).

## Perguntas

### Posso administrar uma holding com várias pessoas jurídicas?

Sim: várias empresas clientes são ligadas em um grupo, e a dívida e os negócios aparecem por empresa e somados.

### O que acontece quando duplicados são mesclados?

Negócios, documentos, pagamentos, contatos e histórico dos dois cartões vão para o que você mantém; o outro desaparece. Uma prévia é mostrada antes da mesclagem, e a mesclagem em si vai para o log de auditoria.

### Posso adicionar campos personalizados?

Sim, nas configurações, sem desenvolvedor: texto, número, data, lista. Os campos personalizados funcionam em filtros, na importação e na API.

### Qual a diferença para o cadastro de empresas de um CRM comum?

Num CRM comum, uma empresa é uma entrada de cadastro com nome e telefone. No Krokul, o cartão da empresa cliente traz condições que os documentos e os preços aplicam, dívida por moeda, chamados, assinaturas e o histórico de responsáveis, então o cliente não “vai embora” com o vendedor.

### Quanto custa?

Empresas clientes com condições, histórico e mesclagem de duplicados estão incluídas no plano grátis Negócios; empresas clientes e contatos não contam como transações. O controle de dívidas e os limites de crédito em ação estão no plano Dinheiro.

## Traga os seus clientes para uma só base

Passe as suas empresas clientes de uma planilha, encontre os duplicados e defina as condições. Cada documento seguinte vai buscá-las daqui.

Incluído no plano Negócios, grátis.

## Próximo na cadeia

- [Uma solicitação do site vira negócio sozinha, e nunca em dobro](https://krokul.com/pt-BR/solutions/inbound/index.md)
- [Um funil que não deixa o negócio avançar sem os dados](https://krokul.com/pt-BR/solutions/pipelines/index.md)
- [Segmentos de clientes e ações em lote sem duplicados](https://krokul.com/pt-BR/solutions/segments/index.md)
- [Milhares de registros, sem travar: busca, visões, ações em lote](https://krokul.com/pt-BR/solutions/workspace/index.md)

---

Aplicativo: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs