# Automações: o sistema faz a rotina e mostra por quê Um pagamento venceu: uma tarefa para o vendedor e um e-mail para o cliente. Uma nova solicitação: um responsável por regra. Cada ação do sistema leva a assinatura “Automação”. **Em resumo.** O Krokul é um CRM B2B com um motor de automações: doze gatilhos (novo negócio, mudança de etapa, mudança de um campo do negócio, inclusive personalizado, negócio sem atividade há N dias, tarefa vencida, data do negócio ou do documento ou aniversário de um contato, e assim o sistema avisa que um contrato termina em N dias, cliente que não compra há N meses, mudança de segmento do cliente, pagamento recebido, pagamento vencido, documento criado, documento assinado por todas as partes na troca eletrônica de documentos Vchasno) e catorze ações (criar tarefa, definir responsável, mudar etapa, alterar um campo do negócio, adicionar ou remover tags, avisar um colega com texto ou modelo, enviar ao cliente e-mail ou SMS com modelo, mudar as condições do cliente, criar um projeto a partir do negócio, chamar um webhook ou sua própria regra de integração). Uma regra reúne até dez ações, com condições por funil, origem, responsável, etapa, valor e tag; um campo alterado por uma regra inicia a regra seguinte, até três passos em cadeia. Cada ação leva a assinatura “Automação”, o log de execuções mostra cada vez que uma regra rodou e como terminou, e o cliente nunca recebe o mesmo e-mail duas vezes pelo mesmo evento. As regras são configuradas por um parceiro de implantação depois de uma consultoria, para que a automação siga o seu processo. **Para quem é:** empresas B2B com passos repetidos depois da venda; equipes em que lembretes e repasses dependem de pessoas; parceiros de implantação que mapeiam o processo de um cliente. **Plano:** Disponível a partir do plano Dinheiro, US$ 149 por mês, 1.000 transações incluídas ## Como é sem o Krokul 1. Uma fatura está vencida há uma semana. O vendedor “ia lembrar de cobrar”, o contador achou que o vendedor tinha cobrado. O cliente nem sabia da fatura. 2. O negócio foi ganho na sexta-feira. O projeto foi criado na quarta, porque o gerente de projeto soube do negócio numa reunião. 3. As automações do seu CRM anterior foram configuradas “por precaução” e mandaram e-mails a clientes sem ninguém saber. Desligaram tudo. ## O que o Krokul faz ### Gatilhos nos eventos da cadeia Um novo negócio ou solicitação, uma mudança de etapa ou de um campo do negócio, inclusive personalizado, um negócio sem atividade, uma tarefa ou pagamento vencido, um pagamento recebido, um cliente que parou de comprar ou mudou de segmento, um documento criado ou assinado por todas as partes na troca eletrônica. Um contrato termina em N dias: um gatilho de data avisa com antecedência. A regra sabe de qual negócio, tarefa, documento ou cliente disparou. ### Ações que deixam rastro Uma tarefa com responsável e prazo, a definição de um responsável, uma mudança de etapa, um novo valor num campo do negócio, tags, um aviso a um colega, um e-mail ou SMS com modelo para o cliente, novas condições do cliente, um projeto a partir do negócio, um webhook para um sistema externo ou a chamada da sua própria regra de integração. Cada ação leva a assinatura “Automação”, e o registro mostra que foi o sistema. ### Várias ações com condições Até dez ações por regra, com condições por funil, origem, responsável, etapa, valor ou tag: um negócio acima de um limite gera uma tarefa de aprovação para o gestor; um pagamento acima de um valor definido gera um aviso ao responsável. Um campo alterado por uma regra inicia a regra seguinte, até três passos, e uma regra nunca inicia a si mesma. ### Sem e-mails duplicados para clientes O cliente nunca recebe o mesmo e-mail ou SMS duas vezes pelo mesmo evento, mesmo que o sistema reinicie no meio da execução. Uma ação que falha não interrompe as outras ações da regra e fica registrada com o motivo. ## Como funciona 1. **O parceiro de implantação mapeia o processo com você** Quais eventos importam, quem deve receber o quê, o que o sistema faz sozinho e o que só lembra. É uma consultoria de uma ou duas horas. 2. **As regras são configuradas** O parceiro de implantação adiciona gatilhos, condições e ações no editor de regras. Uma regra é ativada para um funil ou uma origem e testada em alguns registros. 3. **O sistema faz a rotina** Um pagamento vencido: uma tarefa e um e-mail. Um negócio ganho: um projeto e uma tarefa para o gerente de projeto. Um contrato assinado: a próxima etapa do negócio. Uma solicitação: um responsável. As pessoas fazem o que exige decisão. 4. **Você vê o que o sistema fez** As ações da regra levam a assinatura “Automação” no registro, e o log de execuções mostra cada execução: quando, em qual registro e como terminou; as entradas ficam guardadas por 90 dias. Uma regra que faz a coisa errada é desligada com um botão, e isso também vai para o registro de atividades. ## Resultado - Lembretes e repasses acontecem sozinhos, no mesmo dia. - O gerente de projeto fica sabendo do negócio ganho no momento em que ele é ganho. - O registro mostra o que o sistema fez e o que uma pessoa fez. ## O que não está incluído O Krokul tem um editor de regras (gatilho → condições → ações), e a configuração fica a cargo de um parceiro de implantação, que mapeia o processo com você e adiciona as regras. Processos de negócio complexos, com aprovações em vários níveis e ramificações, são o próximo passo do produto. As automações não escrevem aos clientes em mensageiros em seu nome sem um modelo aprovado por você. O que o motor ainda não faz: avisar um perfil, já que o aviso vai para uma pessoa específica; uma cadeia de regras que iniciam regras para no terceiro passo, e a interrupção aparece no log de execuções; um campo alterado por uma ação em massa não aciona o gatilho de mudança de campo. ## Perguntas ### Que gatilhos existem? Doze: novo negócio (inclusive a partir de uma solicitação), mudança de etapa, mudança de um campo do negócio (inclusive personalizado; um campo por regra), negócio sem atividade há N dias, tarefa vencida, data do negócio ou do documento ou aniversário de um contato (por exemplo, “o contrato termina em N dias”), cliente que não compra há N meses, mudança de segmento do cliente, pagamento recebido, pagamento vencido, documento criado (com condição sobre o tipo), documento assinado por todas as partes na troca eletrônica de documentos Vchasno. ### Que ações existem? Catorze: tarefa, definição de responsável, mudança de etapa, alteração de um campo do negócio (nome, comentário, valor, desconto, origem, data de contato, data prevista de fechamento, campos personalizados), adicionar ou remover tag, aviso a um colega com texto ou modelo, e-mail ou SMS com modelo para o cliente, mudança das condições do cliente, projeto a partir do negócio, webhook, chamada da sua própria regra de integração de saída. Até dez ações por regra, com condições. ### Posso desligar uma regra? Sim, com um botão; desligar e ligar também fica registrado. ### Qual a diferença para as automações de um CRM comum? Além das etapas do negócio, os gatilhos do Krokul conhecem pagamentos, prazos vencidos, clientes que pararam de comprar, mudanças de segmento e documentos assinados; cada ação leva a assinatura “Automação”, e o log de execuções mostra cada execução. Quem configura é um parceiro de implantação, então as regras seguem o seu processo. ### Quanto custa? As automações estão incluídas no plano Dinheiro, US$ 149 por mês. As ações do sistema não contam como transações, exceto as que criam um novo negócio, documento ou pagamento. ## Conte a um parceiro de implantação o que incomoda você todo dia Encontre um parceiro na sua região, descreva três tarefas de rotina, e na semana seguinte o sistema vai fazê-las, com os registros mostrando exatamente o que ele fez. Incluído no plano Dinheiro. ## Próximo na cadeia - [Agentes e parceiros registram negócios sozinhos](https://krokul.com/pt-BR/solutions/agents/index.md) - [Ganhou o negócio? Transforme em projeto e controle as horas contra o que foi pago](https://krokul.com/pt-BR/solutions/projects/index.md) - [A API cobre tudo o que existe na interface](https://krokul.com/pt-BR/solutions/api/index.md) - [Um assistente de IA que configura o sistema em palavras simples](https://krokul.com/pt-BR/solutions/assistant/index.md) --- Aplicativo: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs