# Raporty zbudowane na tych samych szansach i płatnościach, w których pracuje zespół

Konwersja i czas trwania etapów, kohorty, źródła, prognoza ważona, plan a wykonanie, z rekordów, które zespół już prowadzi. Każda liczba otwiera rekordy, z których się składa.

**W skrócie.** Krokul to CRM B2B z raportami na własnych danych: konwersja i czas trwania etapów lejka, kohorty szans sprzedaży według miesiąca utworzenia, raport według źródła zapytań, prognoza ważona prawdopodobieństwami etapów, plan a wykonanie według handlowców i okresów, MRR, dłużnicy po terminie oraz godziny i marża według klientów; pulpit pokazuje kluczowe liczby z przejściem do rekordów, z których się składają. Raporty liczą się z tych samych szans, płatności i godzin, więc eksport do Excela nie jest potrzebny.

**Dla kogo:** właściciele i szefowie sprzedaży; firmy składające raporty z kilku systemów; zespoły z celami dla każdego handlowca.

**Plan:** Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż; plan a wykonanie i marża w planie Marża

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Co piątek analityk eksportuje szanse, płatności i godziny do trzech plików i scala je w czwarty. W poniedziałek liczby już nie zgadzają się z CRM.
2. Szef sprzedaży wie, że konwersja to „około trzydziestu procent”, ale nie wie, na którym etapie giną szanse ani ile dni tam stoją.
3. Cel handlowca żyje w arkuszu kierownika. Handlowiec dowiaduje się, jak mu idzie, na cotygodniowym spotkaniu.

## Co robi Krokul

### Twój lejek w liczbach

Konwersja między każdą parą etapów, średni czas trwania etapu, szanse, które utknęły, powody utraty. Według okresu, lejka, handlowca i źródła.

### Kohorty i źródła

Szanse utworzone w marcu: ile do tej pory wygrano i ile dni to trwało. Źródła: ile zapytań, szans i pieniędzy przyniósł każdy kanał.

### Prognoza i plan a wykonanie

Prognoza ważona z prawdopodobieństw etapów; cele według handlowców i okresów wobec wykonania z wygranych szans i otrzymanych płatności, widoczne także dla samych handlowców.

### Pulpit z przejściem do szczegółów

Kluczowe liczby na jednym ekranie; kliknij liczbę, a otworzysz listę rekordów, z których się składa. Każdą liczbę można sprawdzić.

## Jak to działa

1. **Zespół prowadzi szanse jak zwykle** Etapy, kwoty, źródła, płatności, godziny: to są dane wejściowe raportów. Nic nie wpisuje się osobno „do raportu”.
2. **Raporty liczą się same** Konwersja, czas trwania, kohorty, źródła, prognoza, za wybrany okres i w wybranym przekroju. Każdy raport otwiera się w kilka sekund.
3. **Ustaw cele i porównuj** Cele według handlowców na miesiąc albo kwartał; wykonanie pochodzi z wygranych szans albo otrzymanych płatności, do wyboru. Postęp widać każdego dnia.
4. **Od liczby do listy** Każda liczba na pulpicie albo w raporcie otwiera rekordy, z których się składa. Błąd w danych znajdujesz w minutę, a nie w kwartał.

## Efekt

- Koniec z piątkowym sklejaniem: raport jest gotowy w każdej chwili i zgadza się z CRM.
- Szef sprzedaży widzi, na którym etapie giną szanse i jak długo tam stoją.
- Handlowcy widzą swój cel i wykonanie przed spotkaniem.

## Czego nie obejmuje

Nie ma kreatora raportów z własnymi wzorami i wykresami: zestaw raportów jest stały, a wszystko niestandardowe idzie przez eksport do Google Sheets albo API. Nie ma raportów finansowych (rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne).

## Pytania

### Jakie raporty są w zestawie?

Konwersja etapów, czas trwania etapów, kohorty, źródła, prognoza, plan a wykonanie, MRR i ruchy, dłużnicy według wieku zaległości, godziny i marża według klientów oraz dziennik aktywności. Zestaw stale rośnie.

### Czy mogę wyeksportować dane do arkusza?

Tak, lista za każdym raportem eksportuje się do Google Sheets, a dane są dostępne przez API.

### Co liczy się jako wykonanie celu?

Wygrane szanse albo otrzymane płatności: wybierasz przy tworzeniu planu.

### Czym to się różni od raportów w typowym CRM?

Typowy CRM raportuje tylko szanse. W Krokul te same raporty obejmują szanse, płatności, zadłużenie, subskrypcje, godziny i marżę, bo to jedna baza danych, a każda liczba otwiera swoje rekordy.

### Ile to kosztuje?

Raporty lejka, kohort i źródeł są w bezpłatnym planie Sprzedaż; dłużnicy i MRR w planie Pieniądze; plan a wykonanie, godziny i marża w planie Marża.

### Czy widać, kiedy przyjdą pieniądze?

Tak, w Prognozie wpływów: tygodniami lub miesiącami — otwarte plany płatności przesunięte o to, jak klient płaci naprawdę, wygrane szanse bez planu płatności i ważony lejek, obok wykonania z minionych okresów. To osobny raport obok prognozy przychodów: mówi, kiedy wpłyną pieniądze, a nie ile wyniesie przychód.

## Otwórz raport lejka za zeszły miesiąc

Przenieś szanse z arkusza z datami i etapami, a konwersja, czas trwania etapów i kohorty policzą się jeszcze dziś.

W bezpłatnym planie Sprzedaż.

## Dalej w łańcuchu

- [Poczta, zadania i kalendarz w karcie szansy](https://krokul.com/pl/solutions/communications/index.md)
- [Zobacz, na którym etapie stają szanse i ile dni tam stoją](https://krokul.com/pl/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Lejek, który nie przepuści szansy dalej bez danych](https://krokul.com/pl/solutions/pipelines/index.md)
- [Marża na kliencie: jedna liczba dla właściciela i inżyniera](https://krokul.com/pl/solutions/margin/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs