# Oferty z katalogu po cenach klienta, bez przepisywania

Pozycje z katalogu, ceny według poziomu klienta, rabaty w granicach roli. Kilka wariantów w jednej szansie; zatwierdzony staje się umową i fakturą z tymi samymi kwotami.

**W skrócie.** Krokul to CRM B2B, w którym oferta powstaje z karty szansy sprzedaży: pozycje z katalogu, cena z cennika poziomu klienta z rabatami ilościowymi i regułami rabatowymi oraz rabat handlowca w granicach limitu jego roli. Oferta może mieć kilka wariantów („Podstawowy”, „Rozszerzony”), drukuje się z szablonu firmy i jest wysyłana klientowi; zatwierdzony wariant zamienia się w umowę i fakturę bez przepisywania.

**Dla kogo:** sprzedaż B2B z katalogiem i kilkoma poziomami cen; integratorzy IT z ofertami w kilku wariantach; dystrybutorzy i producenci.

**Plan:** Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Oferty powstają w Wordzie ze starej oferty innego klienta. W drugim akapicie zostaje cudza nazwa, a w trzecim wierszu zeszłoroczna cena.
2. Klient prosi o trzy warianty. Handlowiec robi trzy pliki, klient wybiera drugi, a faktura wychodzi na pierwszy.
3. Każdy daje rabat „na zamknięcie” według własnego uznania. Nikt nie wie, ile marży oddano w kwartale.

## Co robi Krokul

### Pozycje z katalogu

Produkty i usługi dodaje się z katalogu z opisem, jednostką, VAT i ceną według warunków klienta. Zestawy same rozkładają się na pozycje.

### Cena według poziomu i ilości

Cena pochodzi z cennika poziomu firmy klienta, rabaty ilościowe działają według wolumenu, reguły rabatowe według daty. Przy każdej cenie widać, skąd się wzięła.

### Warianty w jednej karcie

„Podstawowy”, „Rozszerzony”, „Z montażem”: warianty jednej oferty w ramach jednej szansy. Klient wybiera jeden, a reszta zostaje jako historia, a nie pliki w skrzynce.

### Rabaty w granicach roli

Handlowiec daje rabat do swojego limitu; więcej wymaga zatwierdzenia przez kierownika. Koszt i marżę pozycji widzą tylko role, które mogą je widzieć.

## Jak to działa

1. **Jest szansa, dodajesz pozycje** Ofertę tworzy się w karcie szansy, a pozycje dodaje z katalogu, wyszukując po nazwie albo kodzie. Cena wypełnia się automatycznie.
2. **W razie potrzeby dodaj warianty** Drugi wariant kopiuje się z pierwszego i edytuje. Klient dostaje jeden dokument z wariantami, a ty masz jedną szansę.
3. **Wydrukuj z własnego szablonu** Szablon firmy z logo, danymi firmy, warunkami i podpisem. PDF wysyła się z karty, a wysłana wersja zostaje zapisana.
4. **Zatwierdzony wariant staje się umową i fakturą** Jedno działanie i umowa oraz faktura dziedziczą pozycje i kwoty zatwierdzonego wariantu. Dalej płatność z wyciągu bankowego i projekt.

## Efekt

- Oferta wychodzi w dziesięć minut, bez nazw innych klientów w tekście.
- Warianty się nie mieszają: klient wybrał drugi, więc faktura idzie za drugim.
- Rabaty są widoczne i kontrolowane w chwili sprzedaży, a nie w raporcie kwartalnym.

## Czego nie obejmuje

Nie ma kreatora ofert typu „przeciągnij i upuść”: wygląd wyznacza szablon wydruku firmy. W Krokul nie ma podpisu elektronicznego ani zatwierdzenia przez klienta: klient odpowiada e-mailem albo w portalu.

## Pytania

### Czy mogę dodać do oferty usługę, której nie ma w katalogu?

Tak, jako dowolny wiersz z ceną; ceny według poziomu i rabaty ilościowe działają jednak tylko dla pozycji z katalogu.

### Jak klient widzi ofertę?

Jako PDF w twoim szablonie, w e-mailu wysłanym z karty albo w portalu klienta, jeśli jest włączony.

### Co, jeśli ceny w cenniku zmienią się po wysłaniu oferty?

Wysłana wersja zostaje bez zmian. Nowa wersja oferty pobiera nowe ceny, a różnica jest widoczna.

### Czym to się różni od ofert w typowym CRM?

W typowym CRM oferta to plik dołączony do szansy. W Krokul to dokument z pozycjami, który zna cennik klienta i limit rabatu, a potem staje się umową i fakturą; kwot nigdy się nie przepisuje.

### Ile to kosztuje?

Oferty z katalogu są w bezpłatnym planie Sprzedaż; każda nowa oferta to jedna transakcja ze stu miesięcznie. Umowy i faktury są dostępne od planu Pieniądze.

## Złóż ofertę w dziesięć minut

Zaimportuj katalog z arkusza, utwórz szansę i dodaj pozycje. Cena wypełni się według warunków klienta, a tobie zostaje kliknąć „Wyślij”.

W bezpłatnym planie Sprzedaż.

## Dalej w łańcuchu

- [Lejek, który nie przepuści szansy dalej bez danych](https://krokul.com/pl/solutions/pipelines/index.md)
- [Ceny według warunków klienta, a nie z pamięci handlowca](https://krokul.com/pl/solutions/price-lists/index.md)
- [Umowa i faktura powstają prosto z szansy](https://krokul.com/pl/solutions/documents/index.md)
- [Stany, rezerwacje i przyjęcia, żeby nie sprzedawać tego, czego nie masz](https://krokul.com/pl/solutions/stock/index.md)
- [Zamówienie na czterdzieści pozycji w minutę, a nie w pół godziny](https://krokul.com/pl/solutions/picker/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs