# Lejek, który nie przepuści szansy dalej bez danych

Każdy etap określa, co musi być w karcie, zanim szansa pójdzie dalej. Tablica pokazuje, gdzie i od ilu dni stoją pieniądze, a przegrana szansa zachowuje swój powód.

**W skrócie.** Krokul to CRM B2B, w którym możesz prowadzić kilka lejków (nowa sprzedaż, odnowienia, przetargi), a każdy etap ma pola wymagane: warunek, bez którego szansa sprzedaży nie przejdzie dalej. Tablica pokazuje szanse bez ruchu według dni bezczynności, kwotę i kwotę oczekiwaną ważoną prawdopodobieństwem; przegrana szansa jest zapisywana z powodem z listy; konwersja i czas trwania etapów liczą się z tych samych kart.

**Dla kogo:** firmy B2B z długim cyklem sprzedaży i kilkoma procesami; zespoły sprzedaży od 3 do 30 handlowców; integratorzy IT, dystrybutorzy, firmy usługowe.

**Plan:** Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Szansa jest w „Negocjacjach” od trzech tygodni. W karcie jest nazwa firmy i numer telefonu. Kto decyduje, jaki jest budżet, kiedy zapadnie decyzja: nie wie nikt poza handlowcem, który jest na urlopie.
2. W raporcie nie ma przegranych szans: po prostu przeciąga się je do „Zamknięte” albo usuwa. Dlaczego odpadły („za drogo”, „wybrali kogoś innego”, „nie odpowiedzieli”), nikt nie śledzi.
3. Prognoza kwartalna to suma wszystkich otwartych szans. Połowa z nich nigdy się nie zamknie i wszyscy o tym wiedzą.

## Co robi Krokul

### Pola wymagane na etapie

Dla każdego etapu określasz, które pola muszą być wypełnione, żeby szansa poszła dalej. Brak budżetu i decydenta oznacza brak przejścia do „Oferty”.

### Szanse bez ruchu widać na tablicy

Karta pokazuje, od ilu dni szansa stoi, kwotę i ostatni kontakt. Kierownik widzi utknięte pieniądze na tablicy, a nie w osobnym raporcie na koniec miesiąca.

### Przegrana z powodem

Szansę można zamknąć jako przegraną tylko z powodem z listy: cena, termin, konkurent, brak odpowiedzi. Powody sumują się według handlowców i segmentów.

### Prognoza ważona

Każdy etap ma prawdopodobieństwo. Kwota oczekiwana szansy = kwota × prawdopodobieństwo, a prognoza na okres powstaje z kwot oczekiwanych, a nie ze wszystkiego, co otwarte.

## Jak to działa

1. **Opisujesz swój proces jako etapy z regułami** Możesz prowadzić kilka lejków: sprzedaż nowym klientom, odnowienia, przetargi. Każdy etap ma prawdopodobieństwo, pola wymagane i układ karty: które pola pokazać na tym etapie.
2. **Handlowiec prowadzi szansę, warunek blokuje ją bez danych** Gdy ktoś próbuje przeciągnąć kartę na następny etap, Krokul wymienia brakujące pola. Uzupełnia się je od razu w tej samej karcie, bez osobnego formularza.
3. **Tablica pokazuje pieniądze i dni** Każda karta pokazuje kwotę, kwotę oczekiwaną, dni bez ruchu i przekroczony termin. Kolumny się zwijają, a karty filtruje się według handlowca, segmentu i źródła.
4. **Wygrana i przegrana są zapisywane z dalszym krokiem** Przegrana przychodzi z powodem. Wygrana przychodzi z następnym krokiem: umowa, faktura albo projekt powstają z tej samej karty, a nie od zera.
5. **Raporty biorą liczby z tych samych kart** Konwersja między etapami, czas trwania etapów, kohorty według miesiąca utworzenia, powody utraty, bez eksportu do arkusza.

## Efekt

- Kierownicy widzą, gdzie utknęły pieniądze, póki jeszcze jest czas działać.
- Każda karta szansy ma to, czego trzeba do jej zamknięcia: budżet, decydenta, termin.
- Prognoza kwartalna to liczba zgodna z wykonaniem w granicach prawdopodobieństw etapów, a nie pobożne życzenie.

## Czego nie obejmuje

Krokul nie dzwoni ani nie pisze do klientów za ciebie: rozmowy idą przez twoją telefonię (są integracje), e-maile przez Gmail. Nie ma scoringu opartego na AI: prawdopodobieństwo etapu ustala kierownik.

## Pytania

### Ile lejków mogę prowadzić?

Bez limitu. Zwykle dwa lub trzy: nowa sprzedaż, odnowienia oraz przetargi albo kanał dealerski. Każdy ma własne etapy, prawdopodobieństwa i warunki.

### Czym jest warunek etapu?

To lista pól, które muszą być wypełnione, żeby szansa weszła na dany etap. Warunek jest sprawdzany na serwerze, więc nie da się go obejść przeciąganiem ani przez API.

### Czy szansa może wrócić na poprzedni etap?

Tak, z komentarzem; ruch między etapami trafia do historii karty, a raport czasu trwania etapów go uwzględnia.

### Czym lejek Krokul różni się od tablicy w typowym CRM?

Każdy CRM ma tablicę. Różnica polega na tym, że etap w Krokul ma reguły (pola wymagane, prawdopodobieństwo, układ karty), a wygrana szansa zamienia się w umowę, fakturę i projekt w tym samym systemie.

### Ile to kosztuje?

Lejki, warunki etapów, tablica i powody utraty są w bezpłatnym planie Sprzedaż: 100 nowych szans, dokumentów i płatności miesięcznie, bez opłaty za użytkownika.

## Opisz swój proces w pół godziny

Jedno pytanie o rodzaj działalności i lejek z etapami jest już skonfigurowany. Dodaj własne pola i warunki, przenieś szanse z arkusza i zobacz, gdzie są pieniądze.

W bezpłatnym planie Sprzedaż.

## Dalej w łańcuchu

- [Firma klienta z danymi, warunkami i historią, która zostaje po odejściu handlowca](https://krokul.com/pl/solutions/companies/index.md)
- [Oferty z katalogu po cenach klienta, bez przepisywania](https://krokul.com/pl/solutions/quotes/index.md)
- [Zobacz, na którym etapie stają szanse i ile dni tam stoją](https://krokul.com/pl/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Raporty zbudowane na tych samych szansach i płatnościach, w których pracuje zespół](https://krokul.com/pl/solutions/reports/index.md)
- [Zapytanie ze strony samo staje się szansą sprzedaży, i nigdy dwa razy](https://krokul.com/pl/solutions/inbound/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs