# Przejdź z innego CRM albo z arkusza w jeden wieczór

Wgraj plik CSV lub XLSX, przypisz pola do pól Krokul i zobacz, jak układają się dane. Coś nie pasuje? Wycofaj import i spróbuj jeszcze raz.

**Dla kogo:** firmy prowadzące sprzedaż w Excelu albo Google Sheets; zespoły, które wyrosły z KeyCRM, KeepinCRM albo SalesDrive; partnerzy wdrożeniowi przenoszący klientów do Krokul.

**Plan:** Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Trzy lata sprzedaży są w arkuszu Google z czterdziestoma kolumnami. Przejście ciągle się odkłada, bo „wszystko jest powiązane” i nikt nie wie, co naprawdę jest potrzebne.
2. Stary CRM eksportuje szanse bez kontaktów, a komentarze osobnym plikiem. Wszystko trzeba przenosić ręcznie i połowa historii przepada.
3. Próbowałeś importu i połowa wierszy trafiła nie tam, gdzie trzeba. Boisz się usunąć i zrobić od nowa: a jeśli skasuje to, co już wpisano ręcznie?

## Co robi Krokul

### Źródła: arkusze i trzy CRM

CSV i XLSX z dowolnego programu oraz gotowe migracje z KeyCRM, KeepinCRM i SalesDrive, z szansami, kontaktami, firmami klientów i komentarzami.

### Przypisanie pól

Twoja kolumna „Firma” → firma klienta, „Etap” → etap lejka, „Menedżer” → użytkownik. Krokul sam proponuje przypisanie, ty poprawiasz to, czego nie odgadł; własne pola tworzą się w locie.

### Sprawdzenie przed uruchomieniem

Przed importem kreator pokazuje kolumny pliku, jego pierwsze wiersze i wymagane pola, których brakuje w przypisaniu. Po uruchomieniu raport mówi, ile rekordów utworzono, a ile wierszy pominięto i dlaczego; jeśli coś trafiło nie tam, wycofaj, popraw plik i uruchom ponownie.

### Pełne wycofanie

Każdy import to osobna partia. Jeśli trafił nie tam, jedno działanie przywraca bazę do stanu sprzed tej partii, nie ruszając tego, co od tamtej pory wpisałeś ręcznie.

## Jak to działa

1. **Wgraj plik albo podłącz swój CRM** Dla arkusza plik CSV lub XLSX; dla KeyCRM, KeepinCRM i SalesDrive klucz API starego systemu. Krokul odczytuje strukturę i pokazuje, co znalazł.
2. **Przypisz pola** Kolumny pliku wobec pól Krokul; zduplikowane firmy klientów po nazwie i numerze rejestrowym (EDRPOU) są scalane tak, jak wybierzesz.
3. **Uruchomienie i poprawki** Raport z uruchomienia: utworzone, zaktualizowane, pominięte z powodem. Wycofaj, popraw plik albo przypisanie i uruchom ponownie.
4. **Import i praca od pierwszego dnia** Właściwy import tworzy rekordy z ich historią; tablica szans jest pełna, kontakty na miejscu. Jeśli coś się nie zgadza, wycofaj partię.

## Efekt

- Przejście zajmuje wieczór, a nie kwartał, i start nie budzi obaw.
- Historia klientów zostaje u ciebie, a nie w starym systemie, za który już nie płacisz.
- Błąd importu cofasz jednym działaniem, bez ręcznego czyszczenia bazy.

## Czego nie obejmuje

Migracja z innych CRM niż trzy wymienione odbywa się przez arkusz albo API; zwykle to dzień lub dwa pracy partnera wdrożeniowego. Załączniki i e-maile ze starego systemu nie są przenoszone; nagrania rozmów też nie.

## Pytania

### Co dokładnie jest przenoszone?

Kontakty, firmy klientów z danymi, szanse z etapem, kwotą i opiekunem, zadania i komentarze jako historia. Produkty i cenniki przez osobny import z arkusza.

### Czy mogę przenieść część danych teraz, a resztę później?

Tak: każdy import to osobna partia, możesz ich mieć dowolnie dużo i każdą wycofuje się osobno.

### Co z duplikatami?

Firmy klientów są dopasowywane po nazwie i numerze rejestrowym (EDRPOU), kontakty po telefonie i e-mailu. Wybierasz: scalić, pominąć albo utworzyć obok.

### Czy potrzebuję partnera wdrożeniowego?

Przy arkuszu i trzech wymienionych CRM nie. Przy niestandardowej strukturze albo dziesiątkach tysięcy rekordów z własnymi polami partner oszczędzi ci dzień.

### Ile to kosztuje?

Migracja jest w każdym planie, także w bezpłatnym planie Sprzedaż. Zaimportowane rekordy nie liczą się jako transakcje; liczą się tylko te utworzone w codziennej pracy.

## Przenieś swój arkusz jeszcze dziś wieczorem

Zarejestruj się, wgraj plik, sprawdź przypisanie i uruchom. Jutro rano twój zespół pracuje z pełną tablicą szans.

W bezpłatnym planie Sprzedaż.

## Dalej w łańcuchu

- [Twoje dane są twoje: API, eksport i wycofanie od pierwszego dnia](https://krokul.com/pl/solutions/data/index.md)
- [Firma klienta z danymi, warunkami i historią, która zostaje po odejściu handlowca](https://krokul.com/pl/solutions/companies/index.md)
- [Asystent AI, który konfiguruje system zwykłymi słowami](https://krokul.com/pl/solutions/assistant/index.md)
- [Tysiące rekordów bez opóźnień: wyszukiwanie, widoki, działania hurtowe](https://krokul.com/pl/solutions/workspace/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs