# Umowa i faktura powstają prosto z szansy

Klient zatwierdził ofertę, a umowa i faktura powstają z tej samej karty z tymi samymi pozycjami, kwotami i etapami płatności. Nikt nie przepisuje niczego po raz trzeci.

**W skrócie.** Krokul to CRM B2B, który tworzy sześć typów dokumentów z karty szansy sprzedaży: ofertę, umowę, fakturę, dokument wydania, protokół odbioru (wykonanych prac) i zwrot. Pozycje, ceny i etapy płatności przechodzą z oferty do umowy i faktury bez przepisywania; każdy dokument ma wersje i drukuje się z własnego szablonu firmy; faktura staje się planowaną płatnością z terminem.

**Dla kogo:** firmy B2B z umowami i fakturami etapowymi; dystrybutorzy wystawiający dokumenty wydania; firmy usługowe wystawiające protokoły odbioru.

**Plan:** Dostępne od planu Pieniądze, $149 miesięcznie, 1000 transakcji w cenie

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Oferta powstała w Wordzie, umowa we wzorze prawnika, faktura w programie księgowym. Trzy pliki, trzy zestawy kwot, a w jednym jest stara cena.
2. Klient prosi o „tę samą ofertę, tylko bez drugiej pozycji”. Handlowiec edytuje plik i wysyła, a miesiąc później nikt nie wie, która wersja była ostatnia.
3. Faktura jest wystawiona, ale CRM nic o niej nie wie: ile się spodziewać, kiedy termin, czy zapłacona, trzeba pytać księgową.

## Co robi Krokul

### Sześć dokumentów z jednej karty

Oferta, umowa, faktura, dokument wydania, protokół odbioru i zwrot powstają z szansy i dziedziczą jej pozycje, ceny, walutę, firmę klienta i kontakty. Umowa powstaje z oferty, faktura z umowy albo prosto z oferty.

### Wersje zamiast plików

Edycja dokumentu tworzy nową wersję; poprzednie zostają z datą i autorem. Klient dostaje zatwierdzoną wersję i to ona jest pokazana w karcie.

### Etapy płatności w fakturze

30% z góry, 50% po instalacji, 20% na koniec: etapy ustawia się w fakturze i stają się osobnymi planowanymi płatnościami z terminami.

### Wydruk z własnego szablonu

Szablony wydruku z danymi firmy, podpisami, logo i polami. Oferty, faktury i umowy wyglądają tak, jak twoi klienci są przyzwyczajeni, a nie jak „formularz systemowy”.

## Jak to działa

1. **Złóż ofertę z katalogu** Pozycje z katalogu po cenach klienta, kilka wariantów oferty, rabat w granicach roli. Klient wybiera wariant i to on staje się podstawą pozostałych dokumentów.
2. **Umowa i faktura z zatwierdzonego wariantu** Jedno działanie i umowa z przedmiotem, kwotą i stronami jest gotowa; faktura ma te same pozycje i etapy płatności. Numery idą według twojej numeracji.
3. **Faktura staje się planowaną płatnością** Każdy etap faktury to osobny rekord z terminem. Płatność z wyciągu bankowego go potwierdza, a szansa pokazuje „opłacono 50 000 UAH z 106 800 UAH”.
4. **Protokół odbioru zamyka prace** Protokół powstaje z etapu umowy albo z faktycznych godzin projektu; po nim przychodzi dokument wydania albo zwrot, jeśli coś wróciło.

## Efekt

- Kwoty w ofercie, umowie i fakturze są takie same, bo to jeden zestaw pozycji.
- Handlowiec sam wystawia fakturę w minutę, bez czekania na księgową.
- Karta szansy pokazuje wszystkie dokumenty, wersje i to, ile faktury już zapłacono.

## Czego nie obejmuje

Krokul nie jest programem księgowym: nie prowadzi się w nim faktur podatkowych, sprawozdawczości ani zapisów księgowych. Faktury i płatności trafiają do twojego systemu księgowego przez API. W Krokul nie ma podpisu elektronicznego: dokument drukuje się albo wysyła jako plik.

## Pytania

### Czy mogę zmienić pozycje faktury po jej utworzeniu?

Tak, to nowa wersja faktury. Planowane płatności są przeliczane, a stara wersja zostaje w historii ze swoją datą.

### Czy obsługiwane są dokumenty w walucie obcej?

Tak. Waluta i kurs są blokowane w szansie, a dokument je dziedziczy; zadłużenie klienta jest liczone osobno w każdej walucie.

### Jak zrobić własny wzór umowy?

Szablon wydruku z polami firmy i szansy konfiguruje się w Krokul; złożone wzory zwykle przygotowuje partner wdrożeniowy w dzień lub dwa.

### Czym to się różni od generowania dokumentów w typowym CRM?

Typowy CRM wstawia pola do pliku Word. W Krokul dokument jest rekordem w łańcuchu: faktura zna swoje etapy płatności, płatność zna swoją fakturę, protokół odbioru zna godziny. Dlatego zadłużenie, kwoty po terminie i marża liczą się bez ręcznego uzgadniania.

### Co liczy się jako transakcja?

Każdy nowy dokument dowolnego typu to jedna transakcja; wersje tego samego dokumentu się nie liczą. Plan Pieniądze obejmuje 1000 transakcji miesięcznie.

### Czy mogę drukować na własnym papierze firmowym?

Tak. Wzory wydruku dla każdego typu dokumentu edytuje się jako HTML ze wstawionymi polami dokumentu; jeden wzór jest domyślny i to on służy do wydruku. W każdej chwili możesz przywrócić wzór standardowy.

### Co, jeśli warunki zmieniły się po wystawieniu dokumentu?

Utwórz nową wersję dokumentu; poprzednia zostaje w historii. Do podobnej szansy możesz skopiować dokument, a dokument wystawiony przez pomyłkę unieważnia się z powodem, zamiast go usuwać.

## Wystaw pierwszą fakturę z karty szansy

Utwórz szansę, złóż ofertę z katalogu i zamień ją w umowę i fakturę. Kwoty się zgodzą, bo nikt ich nie przepisywał.

W cenie planu Pieniądze.

## Dalej w łańcuchu

- [Ceny według warunków klienta, a nie z pamięci handlowca](https://krokul.com/pl/solutions/price-lists/index.md)
- [Płatność z banku od razu widać w szansie, a lista dłużników jest gotowa co rano](https://krokul.com/pl/solutions/payments/index.md)
- [Oferty z katalogu po cenach klienta, bez przepisywania](https://krokul.com/pl/solutions/quotes/index.md)
- [Kurs jest zablokowany w szansie, nie w dniu płatności](https://krokul.com/pl/solutions/currency/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs