# Firma klienta z danymi, warunkami i historią, która zostaje po odejściu handlowca

Jedna karta: dane, warunki, limit kredytowy, zadłużenie w każdej walucie, szanse, dokumenty i korespondencja. To, co obiecano klientowi, zostaje w firmie, gdy handlowiec odchodzi.

**W skrócie.** Krokul to CRM B2B zbudowany wokół karty firmy klienta: dane z numerem rejestrowym firmy (EDRPOU), wiele kontaktów, poziom cenowy, terminy płatności i odroczenie, limit kredytowy, zadłużenie liczone osobno w każdej walucie, szanse sprzedaży, dokumenty, zgłoszenia, zadania i pełna historia zdarzeń z datami i autorami; zakładka Historia pokazuje, kto i kiedy prowadził klienta; duplikaty są wyszukiwane po nazwie i EDRPOU i scalane, a szanse, dokumenty i kontakty przechodzą do jednej karty; własne pola dodaje się bez programisty.

**Dla kogo:** firmy B2B, w których jednego klienta obsługuje kilka osób; dystrybutorzy z terminami płatności i limitami kredytowymi; firmy, które wyrosły z arkusza klientów.

**Plan:** Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Handlowiec przeszedł do konkurencji. Jego klienci zostali w CRM, ale bez ustaleń: co obiecano, skąd rabat, kiedy planowano odnowienie, nikt nie wie.
2. W bazie są „Technoservice”, „Technoservice LLC” i „Techno-Service”: trzy karty jednego klienta, każda z własnymi szansami i zadłużeniem.
3. Terminy płatności klienta są w umowie w segregatorze. Faktura wyszła z terminem 7 dni, choć uzgodniono 30.

## Co robi Krokul

### Jedna karta, wszystko o kliencie

Dane, kontakty z rolami, szanse, dokumenty, płatności, zadłużenie, zgłoszenia, zadania, e-maile. Karta odpowiada na pytanie „na czym stoimy z tym klientem” bez skakania między ekranami.

### Warunki, które stosują się same

Poziom cenowy, waluta, termin płatności i limit kredytowy ustawia się w karcie. Oferta bierze stąd cenę, faktura termin płatności, a nowa szansa ponad limit dostaje ostrzeżenie.

### Historia opiekunów klienta

Każde zdarzenie ma datę i autora: zmiany etapu, obietnice płatności, zmiany opiekuna. Zakładka Historia pokazuje wszystkich, którzy prowadzili klienta, i co po drodze się zmieniło.

### Duplikaty znalezione i scalone

Wyszukiwanie duplikatów po nazwie i EDRPOU; podgląd scalenia pokazuje, co gdzie przejdzie. Szanse, dokumenty i kontakty z obu kart trafiają do jednej.

## Jak to działa

1. **Karta powstaje z zapytania albo importu** Zapytanie ze strony, import z arkusza albo ręczne wprowadzenie: Krokul od razu sprawdza EDRPOU i nazwę wobec istniejących rekordów, żebyś nie utworzył duplikatu.
2. **Warunki ustawia się raz** Poziom cenowy, waluta, termin płatności, limit, opiekun klienta. Odtąd oferty, faktury i portal klienta odczytują je stąd.
3. **Wszystko, co się dzieje, trafia do historii** Telefon, e-mail, obietnica płatności, zmiana etapu szansy: kanał aktywności z autorami. Obietnica płatności sama tworzy zadanie na ten dzień.
4. **Duplikaty w jedną kartę** Raport duplikatów pokazuje podobne karty; podgląd scalenia pokazuje, co przejdzie; jedno działanie i zadłużenie, szanse oraz kontakty są połączone.

## Efekt

- Nowy handlowiec przejmuje klienta z pełną historią zamiast pustej kartki.
- Warunki klienta same stosują się w każdym dokumencie, bez segregatora umów.
- Jeden klient, jedna karta, jedno zadłużenie, jedna historia.

## Czego nie obejmuje

Krokul nie pobiera automatycznie danych firm z rejestrów państwowych: kod EDRPOU jest walidowany, a nazwę i adres wprowadza się albo importuje. Nie ma weryfikacji ryzyka kontrahenta (sprawy sądowe, zaległości podatkowe).

## Pytania

### Czy mogę prowadzić holding z kilkoma podmiotami?

Tak: kilka firm klientów łączy się w grupę, a zadłużenie i szanse widać zarówno dla każdego podmiotu, jak i łącznie.

### Co się dzieje przy scalaniu duplikatów?

Szanse, dokumenty, płatności, kontakty i historia z obu kart przechodzą do tej, którą zachowujesz; druga znika. Przed scaleniem widać podgląd, a samo scalenie trafia do dziennika audytu.

### Czy mogę dodać własne pola?

Tak, w ustawieniach, bez programisty: tekst, liczba, data, lista. Własne pola działają w filtrach, imporcie i API.

### Czym to się różni od katalogu firm w typowym CRM?

W typowym CRM firma to wpis w katalogu z nazwą i telefonem. W Krokul karta firmy klienta niesie warunki, które stosują dokumenty i ceny, zadłużenie w każdej walucie, zgłoszenia, subskrypcje i historię opiekunów, więc klient nie „odchodzi” razem z handlowcem.

### Ile to kosztuje?

Firmy klientów z warunkami, historią i scalaniem duplikatów są w bezpłatnym planie Sprzedaż; firmy klientów i kontakty nie liczą się jako transakcje. Ewidencja zadłużenia i działające limity kredytowe są w planie Pieniądze.

## Zbierz klientów w jednej bazie

Przenieś firmy klientów z arkusza, znajdź duplikaty i ustaw warunki. Każdy kolejny dokument weźmie je stąd.

W bezpłatnym planie Sprzedaż.

## Dalej w łańcuchu

- [Zapytanie ze strony samo staje się szansą sprzedaży, i nigdy dwa razy](https://krokul.com/pl/solutions/inbound/index.md)
- [Lejek, który nie przepuści szansy dalej bez danych](https://krokul.com/pl/solutions/pipelines/index.md)
- [Segmenty klientów i działania hurtowe bez duplikatów](https://krokul.com/pl/solutions/segments/index.md)
- [Tysiące rekordów bez opóźnień: wyszukiwanie, widoki, działania hurtowe](https://krokul.com/pl/solutions/workspace/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs