# Poczta, zadania i kalendarz w karcie szansy

E-mail od klienta trafia do karty szansy, a nie do prywatnej skrzynki handlowca. Z e-maila powstaje zadanie, z zadania spotkanie, a plan dnia mieści się na jednym ekranie.

**Dla kogo:** zespoły sprzedaży pracujące z klientami w Gmailu; zespoły, w których jednego klienta obsługuje kilka osób; firmy usługowe tworzące zadania z e-maili.

**Plan:** Dostępne w bezpłatnym planie Sprzedaż, 100 transakcji miesięcznie

## Jak to wygląda bez Krokul

1. Klient napisał do handlowca, który jest na urlopie. Współpracownik nie widzi e-maila, klient czeka tydzień i pisze do konkurencji.
2. Ustalenie „spotkanie w czwartek o 15:00” jest w kalendarzu handlowca, ale nie w szansie. Kierownik nie ma pojęcia, że szansa żyje.
3. Zadania są w jednym narzędziu, poczta w drugim, kalendarz w trzecim. Każdy poranek zaczyna się od uzgadniania trzech list.

## Co robi Krokul

### E-maile w karcie

Gmail łączy się z Krokul; e-mail z adresu kontaktu sam trafia do karty firmy klienta i otwartej szansy. Odpowiadasz stamtąd, a odpowiedź wychodzi z twojej własnej skrzynki.

### Wspólna skrzynka zespołu

Skrzynkę firmy widzi zespół zgodnie z uprawnieniami: współpracownik odpowiada klientowi, gdy handlowiec jest na urlopie, a odpowiedź zostaje w tej samej karcie.

### Zadania z licznikiem czasu

Zadanie ma termin, opiekuna, listę kontrolną i licznik czasu. Tworzysz je z e-maila, szansy albo projektu; godziny z licznika trafiają do projektu i klienta.

### Kalendarz zsynchronizowany z Google

Spotkania i terminy zadań w jednym kalendarzu, zsynchronizowanym z Google Calendar w obie strony. Przesuń albo zamknij zadanie w kalendarzu na telefonie, a CRM sam to przejmie i zapisze na osi czasu szansy.

### Spotkanie z celem i wynikiem

Spotkanie ustawia się z celem i godziną, a zamyka wynikiem ze słownika firmy. Raport „Spotkania” pokazuje za okres, ile odbyto, zaplanowano i przeterminowano, i z jakim wynikiem — dla każdego handlowca.

## Jak to działa

1. **Podłącz Gmaila** Własną skrzynkę albo wspólną skrzynkę firmy, kilkoma kliknięciami przez Google. Historia korespondencji z istniejącymi kontaktami zostaje pobrana.
2. **E-maile trafiają do kart** Według adresu nadawcy e-mail trafia do kart firmy klienta i szansy. E-mail bez dopasowania zostaje w skrzynce, gdzie możesz go powiązać albo utworzyć z niego szansę.
3. **Z e-maila zadanie, z zadania spotkanie** Jedno działanie na e-mailu tworzy zadanie z terminem; spotkanie z zadania trafia do kalendarza i do Google. Licznik czasu w zadaniu rejestruje godziny.
4. **Plan dnia na jednym ekranie** Dzisiejsze zadania, spotkania, faktury po terminie i szanse, które stanęły, wszystko razem. Kierownik widzi to samo dla całego zespołu.

## Efekt

- Korespondencja z klientem należy do firmy i widzą ją wszyscy, którzy mają do niej prawo.
- Ustalenia nie giną między pocztą, kalendarzem i CRM: to jeden rekord.
- Poranek zaczyna się od planu dnia, bez uzgadniania trzech list.

## Czego nie obejmuje

## Pytania

### Czy współpracownik widzi moją prywatną pocztę?

Nie. Widzi e-maile powiązane z firmami klientów i szansami, do których ma dostęp, oraz wspólną skrzynkę firmy, jeśli jest podłączona.

### Czy kalendarz działa bez Google?

Tak, kalendarz Krokul działa samodzielnie; synchronizacja z Google jest opcjonalna i pozwala widzieć spotkania w telefonie.

### Czym jest licznik czasu w zadaniu?

To przycisk „Start”, który zapisuje czas pracy do godzin projektu i klienta. Godziny możesz też dodać ręcznie.

### Czym to się różni od integracji poczty w typowym CRM?

Typowy CRM pokazuje kopię e-maila w karcie. W Krokul e-mail jest częścią łańcucha: tworzy zadanie, zadanie zapisuje godziny w projekcie, spotkanie synchronizuje się z Google, a zespół widzi to wszystko zgodnie z uprawnieniami.

### Ile to kosztuje?

Poczta, zadania i kalendarz są w bezpłatnym planie Sprzedaż. E-maile, zadania i godziny nie liczą się jako transakcje.

### Jak nie przegapić wzmianki albo zadania?

Powiadomienia w nagłówku obejmują wzmianki w komentarzach, zadania i przekroczone terminy. Każde otwiera swój rekord, a jednym kliknięciem oznaczasz je jako przeczytane. Na każdym etapie karta szansy pokazuje podpowiedź skryptu rozmowy ze słownika.

### Jak kierownik widzi, czym zakończyły się spotkania?

W Analityka → „Spotkania”: za okres i handlowca — odbyte, zaplanowane, przeterminowane i odwołane, a w tabeli handlowiec × wynik każda liczba otwiera te spotkania w Zadaniach. Raport widzą administrator i menedżer.

### Gdzie znajdę nagranie spotkania z Zoom lub Google Meet?

W karcie szansy, kontaktu lub firmy, w bloku „Nagrania spotkań”: notatki, tematy i transkrypcja przychodzą z tl;dv. Nagranie, któremu Krokul nie znalazł miejsca, czeka w kolejce „Przypisz nagrania” — tam przypina się je do szansy, kontaktu lub zadania jednym wyborem.

## Podłącz skrzynkę i zobacz e-maile w szansach

Kilka kliknięć przez Google i korespondencja z klientami jest już w ich kartach. Potem twórz zadania z e-maili i prowadź dzień z jednego ekranu.

W bezpłatnym planie Sprzedaż.

## Dalej w łańcuchu

- [Oferty z katalogu po cenach klienta, bez przepisywania](https://krokul.com/pl/solutions/quotes/index.md)
- [Raporty zbudowane na tych samych szansach i płatnościach, w których pracuje zespół](https://krokul.com/pl/solutions/reports/index.md)
- [Zapytanie ze strony samo staje się szansą sprzedaży, i nigdy dwa razy](https://krokul.com/pl/solutions/inbound/index.md)
- [Zgłoszenia z SLA tuż obok subskrypcji klienta](https://krokul.com/pl/solutions/tickets/index.md)

---

Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs