# Automatyzacje: system robi rutynę i pokazuje, dlaczego Płatność po terminie: zadanie dla handlowca i e-mail do klienta. Nowe zapytanie: opiekun według reguły. Działania systemu są podpisane „Automatyzacja”, więc widać, kto co zrobił. **W skrócie.** Krokul to CRM B2B z silnikiem automatyzacji: dwanaście wyzwalaczy (nowa szansa sprzedaży, zmiana etapu, zmiana pola szansy, także własnego, szansa nieaktywna przez N dni, zadanie po terminie, data szansy lub dokumentu albo urodziny kontaktu, dzięki czemu system przypomina, że umowa kończy się za N dni, klient, który nie kupuje od N miesięcy, zmiana segmentu klienta, otrzymana płatność, płatność po terminie, utworzony dokument, dokument podpisany przez wszystkie strony w elektronicznym obiegu dokumentów Vchasno) i czternaście działań (utworzenie zadania, przypisanie opiekuna, przesunięcie etapu, zmiana pola szansy, dodanie lub usunięcie tagów, powiadomienie współpracownika tekstem albo szablonem, e-mail lub SMS do klienta z szablonu, zmiana warunków klienta, utworzenie projektu z szansy, wywołanie webhooka lub własnej reguły integracji). Jedna reguła mieści do dziesięciu działań z warunkami na lejek, źródło, opiekuna, etap, kwotę i tag; pole zmienione przez regułę uruchamia kolejną regułę, do trzech kroków w łańcuchu. Każde działanie jest podpisane „Automatyzacja”, dziennik uruchomień pokazuje każde uruchomienie reguły i jego wynik, a klient nigdy nie dostaje dwa razy tego samego e-maila za to samo zdarzenie. Reguły konfiguruje partner wdrożeniowy po konsultacji, dzięki czemu automatyzacja odwzorowuje twój proces. **Dla kogo:** firmy B2B z powtarzalnymi krokami po sprzedaży; zespoły, w których przypomnienia i przekazania zależą od ludzi; partnerzy wdrożeniowi odwzorowujący proces klienta. **Plan:** Dostępne od planu Pieniądze, $149 miesięcznie, 1000 transakcji w cenie ## Jak to wygląda bez Krokul 1. Faktura jest po terminie od tygodnia. Handlowiec „pamiętał, żeby się upomnieć”, księgowa myślała, że handlowiec to zrobił. Klient nie wiedział o fakturze. 2. Szansę wygrano w piątek. Projekt powstał w środę, bo kierownik projektu dowiedział się o wygranej na spotkaniu. 3. Automatyzacje w poprzednim CRM ustawiono „na wszelki wypadek” i wysyłały klientom e-maile, o których nikt nie wiedział. Wszystko wyłączono. ## Co robi Krokul ### Wyzwalacze na zdarzenia łańcucha Nowa szansa lub zapytanie, zmiana etapu albo pola szansy, także własnego, nieaktywna szansa, zadanie lub płatność po terminie, otrzymana płatność, klient, który przestał kupować albo zmienił segment, dokument utworzony lub podpisany przez wszystkie strony w obiegu elektronicznym. Umowa kończy się za N dni: wyzwalacz daty przypomni o tym z wyprzedzeniem. Reguła wie, z której szansy, zadania, dokumentu czy klienta się uruchomiła. ### Działania, które zostawiają ślad Zadanie z opiekunem i terminem, przypisanie opiekuna, przesunięcie etapu, nowa wartość pola szansy, tagi, powiadomienie współpracownika, e-mail lub SMS do klienta z szablonu, nowe warunki klienta, projekt z szansy, webhook do zewnętrznego systemu albo wywołanie własnej reguły integracji. Każde działanie jest podpisane „Automatyzacja”, więc w rekordzie widać, że zrobił to system. ### Kilka działań z warunkami Do dziesięciu działań w regule, z warunkami na lejek, źródło, opiekuna, etap, kwotę albo tag: szansa ponad limit oznacza zadanie zatwierdzenia dla kierownika; płatność powyżej ustalonej kwoty oznacza powiadomienie dla opiekuna. Pole zmienione przez regułę uruchamia kolejną regułę, do trzech kroków, a reguła nigdy nie uruchamia samej siebie. ### Bez powtórnych e-maili do klientów Klient nigdy nie dostaje dwa razy tego samego e-maila ani SMS-a za to samo zdarzenie, nawet jeśli system zrestartuje się w trakcie. Działanie, które się nie powiodło, nie psuje pozostałych działań reguły i jest zapisywane z powodem. ## Jak to działa 1. **Partner wdrożeniowy odwzorowuje z tobą proces** Które zdarzenia są ważne, kto ma dostać co, co system robi sam, a o czym tylko przypomina. To konsultacja na godzinę lub dwie. 2. **Reguły zostają skonfigurowane** Partner wdrożeniowy dodaje wyzwalacze, warunki i działania w edytorze reguł. Regułę włącza się dla jednego lejka albo źródła i testuje na kilku rekordach. 3. **System robi rutynę** Płatność po terminie: zadanie i e-mail. Wygrana szansa: projekt i zadanie dla kierownika projektu. Podpisana umowa: kolejny etap szansy. Zapytanie: opiekun. Ludzie robią to, co wymaga decyzji. 4. **Widzisz, co zrobił system** Działania reguły są podpisane „Automatyzacja” w rekordzie, a dziennik uruchomień pokazuje każde uruchomienie: kiedy, na którym rekordzie i z jakim wynikiem; wpisy są przechowywane 90 dni. Regułę, która robi nie to, co trzeba, wyłącza się jednym przełącznikiem i to też trafia do dziennika aktywności. ## Efekt - Przypomnienia i przekazania dzieją się same, tego samego dnia. - Kierownik projektu dowiaduje się o wygranej szansie w chwili wygranej. - W rekordzie widać, co zrobił system, a co człowiek. ## Czego nie obejmuje Krokul ma edytor reguł (wyzwalacz → warunki → działania), a konfigurację zapewnia partner wdrożeniowy, który odwzorowuje z tobą proces i dodaje reguły. Złożone procesy biznesowe z wielopoziomowymi zatwierdzeniami i rozgałęzieniami to kolejny krok produktu. Automatyzacje nie piszą do klientów w komunikatorach w twoim imieniu bez zatwierdzonego przez ciebie szablonu. Czego silnik jeszcze nie potrafi: powiadomić roli, bo powiadomienie trafia do konkretnej osoby; łańcuch reguł uruchamiających reguły urywa się na trzecim kroku, a przerwanie widać w dzienniku uruchomień; pole zmienione działaniem masowym nie budzi wyzwalacza zmiany pola. ## Pytania ### Jakie są wyzwalacze? Dwanaście: nowa szansa sprzedaży (także z zapytania), zmiana etapu, zmiana pola szansy (także własnego; jedno pole na regułę), szansa nieaktywna przez N dni, zadanie po terminie, data szansy lub dokumentu albo urodziny kontaktu (w tym „umowa kończy się za N dni”), klient, który nie kupuje od N miesięcy, zmiana segmentu klienta, otrzymana płatność, płatność po terminie, utworzony dokument (z warunkiem na rodzaj), dokument podpisany przez wszystkie strony w obiegu Vchasno. ### Jakie są działania? Czternaście: zadanie, przypisanie opiekuna, przesunięcie etapu, zmiana pola szansy (nazwa, komentarz, kwota, rabat, źródło, data kontaktu, przewidywana data zamknięcia, pola własne), dodanie lub usunięcie tagu, powiadomienie współpracownika tekstem albo szablonem, e-mail lub SMS do klienta z szablonu, zmiana warunków klienta, projekt z szansy, webhook, wywołanie własnej wychodzącej reguły integracji. Do dziesięciu działań w regule, z warunkami. ### Czy mogę wyłączyć regułę? Tak, jednym przełącznikiem; wyłączenie i włączenie też trafiają do dziennika. ### Czym to się różni od automatyzacji w typowym CRM? Oprócz etapów szans wyzwalacze Krokul znają płatności, przekroczone terminy, klientów, którzy przestali kupować, zmiany segmentu i podpisane dokumenty; każde działanie jest podpisane „Automatyzacja”, a dziennik uruchomień pokazuje każde uruchomienie. Konfiguruje je partner wdrożeniowy, więc reguły odwzorowują twój proces. ### Ile to kosztuje? Automatyzacje są w planie Pieniądze, $149 miesięcznie. Działania systemu nie liczą się jako transakcje, z wyjątkiem tych, które tworzą nową szansę, dokument albo płatność. ## Powiedz partnerowi wdrożeniowemu, co cię codziennie irytuje Znajdź partnera w swoim regionie, opisz trzy rutynowe zadania, a w przyszłym tygodniu system będzie je wykonywał, a w rekordach będzie dokładnie widać, co zrobił. W cenie planu Pieniądze. ## Dalej w łańcuchu - [Agenci i partnerzy sami rejestrują szanse sprzedaży](https://krokul.com/pl/solutions/agents/index.md) - [Wygrałeś szansę? Zamień ją w projekt i licz godziny wobec opłaconych](https://krokul.com/pl/solutions/projects/index.md) - [API obejmuje wszystko, co jest w interfejsie](https://krokul.com/pl/solutions/api/index.md) - [Asystent AI, który konfiguruje system zwykłymi słowami](https://krokul.com/pl/solutions/assistant/index.md) --- Aplikacja: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs