# E-post, oppgaver og kalender i avtalekortet Kundens e-post ligger i avtalekortet, ikke i selgerens private innboks. Oppgaven lages fra e-posten, møtet fra oppgaven, og dagsplanen er én skjerm. **Hvem det passer for:** salgsteam som jobber med kunder i Gmail; team der flere personer følger opp samme kunde; tjenestebedrifter som lager oppgaver fra e-post. **Plan:** Tilgjengelig på den gratis «Avtaler»-planen, 100 transaksjoner per måned ## Slik ser det ut uten Krokul 1. En kunde sendte e-post til en selger som er på ferie. Kollegaen ser den ikke, kunden venter en uke og skriver til en konkurrent. 2. Avtalen «møte torsdag kl. 15» står i selgerens kalender, men ikke i avtalen. Lederen aner ikke at avtalen lever. 3. Oppgaver ligger i ett verktøy, e-post i et annet og kalenderen i et tredje. Hver morgen begynner med å avstemme tre lister. ## Hva Krokul gjør ### E-post i kortet Gmail kobles til Krokul, og en e-post fra en kontakts adresse havner av seg selv i kundekortet og den åpne avtalen. Du svarer derfra, og svaret går ut fra din egen innboks. ### Felles innboks for teamet Bedriftens innboks er synlig for teamet etter tilganger: en kollega svarer kunden mens selgeren er på ferie, og svaret blir liggende i samme kort. ### Oppgaver med tidtaker En oppgave har frist, ansvarlig, sjekkliste og tidtaker. Lag den fra en e-post, en avtale eller et prosjekt; timene fra tidtakeren føres på prosjektet og kunden. ### Kalender synkronisert med Google Møter og oppgavefrister i én kalender, synkronisert med Google Calendar begge veier. Flytter eller lukker du en oppgave i kalenderen på telefonen, fanger CRM-en det opp selv og logger det i avtalens tidslinje. ### Et møte med mål og resultat Et møte settes opp med mål og tidspunkt og lukkes med et resultat fra selskapets liste. Rapporten «Møter» viser for en periode hvor mange som er holdt, planlagt og forfalt, og med hvilket resultat, for hver selger. ## Slik fungerer det 1. **Koble til Gmail** Din egen innboks eller bedriftens felles innboks, med noen få klikk via Google. Korrespondansehistorikken med eksisterende kontakter hentes inn. 2. **E-post havner i kortene** Ut fra avsenderens adresse havner e-posten i kundekortet og avtalekortet. En e-post uten treff blir liggende i innboksen, der du kan knytte den til noe eller lage en avtale fra den. 3. **Fra e-post til oppgave, fra oppgave til møte** Én handling på en e-post lager en oppgave med frist; et møte fra oppgaven går til kalenderen og til Google. Tidtakeren på oppgaven fører timer. 4. **Dagsplanen på én skjerm** Dagens oppgaver, møter, forfalte fakturaer og avtaler som står stille, samlet på ett sted. Lederen ser det samme for hele teamet. ## Resultat - Korrespondansen med kunden tilhører bedriften og er synlig for alle som har tilgang til å se den. - Det som avtales, forsvinner ikke mellom e-post, kalender og CRM: det er én post. - Morgenen begynner med dagsplanen, ikke med å avstemme tre lister. ## Hva som ikke er med ## Spørsmål ### Kan en kollega se min private e-post? Nei. Kollegaen ser e-poster som er knyttet til kundebedrifter og avtaler vedkommende har tilgang til, og bedriftens felles innboks hvis den er koblet til. ### Fungerer kalenderen uten Google? Ja, Krokul-kalenderen fungerer på egen hånd; synkronisering med Google er valgfri, slik at du kan se møtene på telefonen. ### Hva er tidtakeren på oppgaver? En «Start»-knapp som fører arbeidstid på prosjektets og kundens timer. Du kan også legge inn timer manuelt. ### Hva skiller dette fra e-postintegrasjonen i en vanlig CRM? En vanlig CRM viser en kopi av e-posten i kortet. I Krokul er e-posten del av en kjede: den lager en oppgave, oppgaven fører timer på et prosjekt, møtet synkroniseres med Google, og teamet ser alt dette etter tilganger. ### Hva koster det? E-post, oppgaver og kalender er inkludert i den gratis «Avtaler»-planen. E-poster, oppgaver og timer telles ikke som transaksjoner. ### Hvordan unngår jeg å gå glipp av en omtale eller en oppgave? Varslene i toppfeltet dekker omtaler i kommentarer, oppgaver og forfalte datoer. Hvert varsel åpner sin post, og du kan merke dem som lest med ett klikk. I hver fase viser avtalekortet et tips til samtalemanus fra oppslagslisten. ### Hvordan ser salgslederen hvordan møtene endte? I Analyse → «Møter»: for en periode og en selger vises holdte, planlagte, forfalte og avlyste møter, og i tabellen selger × resultat åpner hvert tall selve møtene i Oppgaver. Rapporten ser administrator og leder. ### Hvor finner jeg opptaket av et Zoom- eller Google Meet-møte? På avtalen, kontakten eller selskapet, i blokken «Møteopptak»: notater, temaer og transkripsjon kommer fra tl;dv. Et opptak Krokul ikke fant plass til, venter i køen «Knytt opptak», der det kobles til en avtale, kontakt eller oppgave med ett valg. ## Koble til innboksen og se e-posten i avtalene dine Noen få klikk via Google, så ligger korrespondansen med kundene allerede i kortene deres. Deretter lager du oppgaver fra e-post og styrer dagen fra én skjerm. Inkludert i «Avtaler»-planen, gratis. ## Neste i kjeden - [Tilbud fra katalogen til kundens priser, uten å skrive noe på nytt](https://krokul.com/no/solutions/quotes/index.md) - [Rapporter bygget på de samme avtalene og betalingene teamet jobber i](https://krokul.com/no/solutions/reports/index.md) - [En henvendelse fra nettsiden blir en avtale av seg selv, og aldri to ganger](https://krokul.com/no/solutions/inbound/index.md) - [Supportsaker med SLA, rett ved siden av kundens abonnement](https://krokul.com/no/solutions/tickets/index.md) --- App: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs