# Automatisering: systemet tar rutinen og viser hvorfor En betaling har forfalt: oppgave til selgeren og e-post til kunden. Ny henvendelse: ansvarlig etter regel. Hver handling systemet gjør, er merket som automatisering i posten. **Kort fortalt.** Krokul er en B2B-CRM med en motor for automatisering: tolv utløsere (ny avtale, faseendring, endring i et avtalefelt, også egendefinerte, avtale uten aktivitet i N dager, forfalt oppgave, en avtale- eller dokumentdato eller en kontakts bursdag, slik systemet minner deg om at en kontrakt utløper om N dager, kunde som ikke har kjøpt på N måneder, kundens segmentendring, mottatt betaling, forfalt betaling, opprettet dokument, dokument signert av alle parter i Vchasno-dokumentutveksling) og fjorten handlinger (lag en oppgave, sett ansvarlig, flytt fase, endre et avtalefelt, legg til eller fjern tagger, varsle en kollega med tekst eller mal, send kunden e-post eller SMS fra mal, endre kundens vilkår, opprett et prosjekt fra avtalen, kall en webhook eller din egen integrasjonsregel). Én regel kan ha opptil ti handlinger, med betingelser på pipeline, kilde, ansvarlig, fase, beløp og tagg; et felt endret av en regel starter neste regel, opptil tre steg i en kjede. Hver handling er merket som automatisering, kjøreloggen viser hver gang en regel kjørte og hvordan det endte, og kunden får aldri samme e-post to ganger for samme hendelse. Reglene settes opp av en implementeringspartner etter en konsultasjon, slik at automatiseringen følger prosessen din. **Hvem det passer for:** B2B-bedrifter med gjentakende steg etter salget; team der påminnelser og overleveringer avhenger av enkeltpersoner; implementeringspartnere som kartlegger en kundes prosess. **Plan:** Tilgjengelig fra «Penger»-planen, $149 per måned, 1 000 transaksjoner inkludert ## Slik ser det ut uten Krokul 1. En faktura har vært forfalt i en uke. Selgeren «husket å følge opp», regnskapsføreren trodde selgeren hadde gjort det. Kunden visste ikke om fakturaen. 2. Avtalen ble vunnet på fredag. Prosjektet ble opprettet på onsdag, fordi prosjektlederen fikk høre om det på et møte. 3. Automatiseringene i den forrige CRM-en ble satt opp «for sikkerhets skyld» og sendte e-post til kunder uten at noen visste om det. Alt ble slått av. ## Hva Krokul gjør ### Utløsere på hendelser i kjeden Ny avtale eller henvendelse, endring i fase eller i et avtalefelt, også egendefinerte, avtale uten aktivitet, forfalt oppgave eller betaling, mottatt betaling, kunde som har sluttet å kjøpe eller byttet segment, dokument opprettet eller signert av alle parter i dokumentutvekslingen. En kontrakt utløper om N dager: en datoutløser minner deg på det i forkant. Regelen vet hvilken avtale, oppgave, hvilket dokument eller hvilken kunde den slo til fra. ### Handlinger som etterlater spor En oppgave med ansvarlig og frist, valg av ansvarlig, faseflytt, ny verdi i et avtalefelt, tagger, varsel til en kollega, e-post eller SMS til kunden fra mal, nye kundevilkår, et prosjekt fra avtalen, en webhook til et eksternt system eller et kall til din egen integrasjonsregel. Hver handling er merket som automatisering, så posten viser at systemet gjorde den. ### Flere handlinger med betingelser Opptil ti handlinger per regel, med betingelser på pipeline, kilde, ansvarlig, fase, beløp eller tagg: en avtale over en grense gir lederen en godkjenningsoppgave; en betaling over et visst beløp gir eieren et varsel. Et felt endret av en regel starter neste regel, opptil tre steg, og en regel starter aldri seg selv. ### Ingen doble e-poster til kunden Kunden får aldri samme e-post eller SMS to ganger for samme hendelse, selv om systemet starter på nytt midt i kjøringen. En handling som feiler, stopper ikke regelens andre handlinger og registreres med årsak. ## Slik fungerer det 1. **Implementeringspartneren kartlegger prosessen sammen med deg** Hvilke hendelser som betyr noe, hvem som skal få hva, hva systemet gjør selv og hva det bare minner om. Det er en konsultasjon på én eller to timer, ikke en uke. 2. **Reglene settes opp** Implementeringspartneren legger inn utløsere, betingelser og handlinger i regelredigereren. En regel slås på for én pipeline eller kilde og testes på noen få poster. 3. **Systemet tar rutinen** En forfalt betaling: en oppgave og en e-post. En vunnet avtale: et prosjekt og en oppgave til prosjektlederen. En signert kontrakt: avtalens neste fase. En henvendelse: en ansvarlig. Folk gjør det som krever en beslutning. 4. **Du ser hva systemet gjorde** Regelens handlinger er merket som automatisering i posten, og kjøreloggen viser hver kjøring: når, på hvilken post og hvordan den endte; oppføringene lagres i 90 dager. En regel som gjør feil, slås av med én bryter, og det havner også i aktivitetsloggen. ## Resultat - Påminnelser og overleveringer skjer av seg selv, samme dag. - Prosjektlederen får vite om en vunnet avtale i det øyeblikket den er vunnet, ikke på et møte. - Posten viser hva systemet gjorde og hva et menneske gjorde. ## Hva som ikke er med Krokul har en regelredigerer (utløser → betingelser → handlinger), og oppsettet kommer fra en implementeringspartner, som kartlegger prosessen sammen med deg og legger inn reglene. Komplekse forretningsprosesser med godkjenning i flere nivåer og forgreninger er produktets neste steg. Automatiseringer sender ikke meldinger til kunder i meldingsapper på dine vegne uten en mal du har godkjent. Det motoren ikke kan ennå: varsle en rolle, siden varsler går til en bestemt person; en kjede der regler starter regler, stopper ved tredje steg, og bruddet vises i kjøreloggen; et felt endret av en massehandling vekker ikke utløseren for feltendring. ## Spørsmål ### Hvilke utløsere finnes? Tolv: ny avtale (også fra en henvendelse), faseendring, endring i et avtalefelt (også egendefinerte; ett felt per regel), avtale uten aktivitet i N dager, forfalt oppgave, en avtale- eller dokumentdato eller en kontakts bursdag (blant annet «kontrakten utløper om N dager»), kunde som ikke har kjøpt på N måneder, kundens segmentendring, mottatt betaling, forfalt betaling, opprettet dokument (med betingelse på type), dokument signert av alle parter i Vchasno-dokumentutveksling. ### Hvilke handlinger finnes? Fjorten: oppgave, valg av ansvarlig, faseflytt, endring av avtalefelt (navn, kommentar, beløp, rabatt, kilde, kontaktdato, forventet lukkedato, egendefinerte felt), legg til eller fjern tagg, varsel til en kollega med tekst eller mal, e-post eller SMS til kunden fra mal, endring av kundevilkår, prosjekt fra avtalen, webhook, kall til din egen utgående integrasjonsregel. Opptil ti handlinger per regel, med betingelser. ### Kan jeg slå av en regel? Ja, med én bryter; at den slås av og på, logges også. ### Hva skiller dette fra automatisering i en vanlig CRM? I tillegg til avtalefaser kjenner utløserne i Krokul til betalinger, forfalte datoer, kunder som har sluttet å kjøpe, segmentendringer og signerte dokumenter; hver handling er merket som automatisering, og kjøreloggen viser hver kjøring. En implementeringspartner setter dem opp, slik at reglene følger prosessen din. ### Hva koster det? Automatisering er inkludert i «Penger»-planen, $149 per måned. Handlinger systemet gjør, telles ikke som transaksjoner, unntatt de som lager en ny avtale, et nytt dokument eller en ny betaling. ## Fortell en implementeringspartner hva som irriterer deg hver dag Finn en partner i din region, beskriv tre rutineoppgaver, og neste uke gjør systemet dem, mens postene viser nøyaktig hva det gjorde. Inkludert i «Penger»-planen. ## Neste i kjeden - [Agenter og partnere registrerer avtaler selv](https://krokul.com/no/solutions/agents/index.md) - [Vunnet avtalen? Gjør den til et prosjekt og før timer mot det som er betalt](https://krokul.com/no/solutions/projects/index.md) - [API-et dekker alt i grensesnittet](https://krokul.com/no/solutions/api/index.md) - [En AI-assistent som setter opp systemet med vanlige ord](https://krokul.com/no/solutions/assistant/index.md) --- App: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs