# Automatisations : le système fait la routine et montre pourquoi

Paiement en retard : une tâche pour le commercial et un e-mail au client. Une nouvelle demande : un responsable par règle. Chaque action du système est signée « Automatisation ».

**En bref.** Krokul est un CRM B2B doté d’un moteur d’automatisation : douze déclencheurs (une nouvelle affaire, un changement d’étape, la modification d’un champ de l’affaire, y compris personnalisé, une affaire inactive depuis N jours, une tâche en retard, une date d’affaire ou de document ou l’anniversaire d’un contact, ce qui permet de rappeler qu’un contrat se termine dans N jours, un client qui n’a rien acheté depuis N mois, un changement de segment du client, un paiement reçu, un paiement en retard, un document créé, un document signé par toutes les parties dans l’échange électronique Vchasno) et quatorze actions (créer une tâche, attribuer un responsable, changer l’étape, modifier un champ de l’affaire, ajouter ou retirer des tags, prévenir un collègue par un texte ou un modèle, envoyer au client un e-mail ou un SMS à partir d’un modèle, changer les conditions du client, créer un projet à partir de l’affaire, appeler un webhook ou votre propre règle d’intégration). Une règle contient jusqu’à dix actions, avec des conditions sur le pipeline, la source, le responsable, l’étape, le montant et le tag ; un champ modifié par une règle lance la règle suivante, jusqu’à trois étapes en chaîne. Chaque action est signée « Automatisation », le journal d’exécution montre chaque lancement d’une règle et son issue, et le client ne reçoit jamais deux fois le même e-mail pour le même événement. Les règles sont paramétrées par un partenaire intégrateur après un échange : l’automatisation suit votre processus.

**Pour qui :** entreprises B2B aux étapes répétitives après la vente; équipes où les rappels et les passations dépendent des personnes; partenaires intégrateurs qui modélisent le processus d’un client.

**Offre :** Disponible à partir de l’offre Finances, $149 par mois, 1 000 transactions incluses

## Ce que cela donne sans Krokul

1. Une facture est en retard depuis une semaine. Le commercial « pensait relancer », le comptable croyait que le commercial l’avait fait. Le client ignorait l’existence de la facture.
2. L’affaire a été gagnée le vendredi. Le projet a été créé le mercredi, parce que le chef de projet a appris la signature en réunion.
3. Les automatisations de votre ancien CRM avaient été paramétrées « au cas où », et elles envoyaient aux clients des e-mails dont personne n’avait connaissance. Tout a été désactivé.

## Ce que fait Krokul

### Déclencheurs sur les événements de la chaîne

Une nouvelle affaire ou demande, un changement d’étape ou d’un champ de l’affaire, y compris personnalisé, une affaire inactive, une tâche ou un paiement en retard, un paiement reçu, un client qui a cessé d’acheter ou changé de segment, un document créé ou signé par toutes les parties dans l’échange électronique. Un contrat se termine dans N jours : un déclencheur de date vous prévient à l’avance. La règle sait de quelle affaire, tâche, quel document ou client elle est partie.

### Des actions qui laissent une trace

Une tâche avec un responsable et une échéance, l’attribution d’un responsable, un changement d’étape, une nouvelle valeur dans un champ de l’affaire, des tags, une notification à un collègue, un e-mail ou un SMS au client à partir d’un modèle, de nouvelles conditions client, un projet à partir de l’affaire, un webhook vers un système externe ou l’appel de votre propre règle d’intégration. Chaque action est signée « Automatisation » : la fiche montre que c’est le système qui l’a faite.

### Plusieurs actions avec conditions

Jusqu’à dix actions par règle, avec des conditions sur le pipeline, la source, le responsable, l’étape, le montant ou le tag : une affaire au-delà d’un seuil donne une tâche de validation au responsable ; un paiement au-dessus d’un montant fixé donne une notification au responsable du compte. Un champ modifié par une règle lance la règle suivante, jusqu’à trois étapes, et une règle ne se relance jamais elle-même.

### Pas d’e-mails en double aux clients

Le client ne reçoit jamais deux fois le même e-mail ou SMS pour le même événement, même si le système redémarre en cours d’exécution. Une action qui échoue ne casse pas les autres actions de la règle et est enregistrée avec sa cause.

## Comment ça marche

1. **Le partenaire intégrateur modélise le processus avec vous** Quels événements comptent, qui doit recevoir quoi, ce que le système fait seul et ce qu’il se contente de rappeler. C’est un échange d’une ou deux heures, pas une semaine.
2. **Les règles sont paramétrées** Le partenaire intégrateur ajoute déclencheurs, conditions et actions dans l’éditeur de règles. Une règle est activée pour un pipeline ou une source et testée sur quelques enregistrements.
3. **Le système fait la routine** Un paiement en retard : une tâche et un e-mail. Une affaire gagnée : un projet et une tâche pour le chef de projet. Un contrat signé : l’étape suivante de l’affaire. Une demande : un responsable. Les personnes font ce qui demande une décision.
4. **Vous voyez ce qu’a fait le système** Les actions de la règle sont signées « Automatisation » sur la fiche, et le journal d’exécution montre chaque lancement : quand, sur quel enregistrement et avec quelle issue ; les entrées sont conservées 90 jours. Une règle qui fait fausse route se désactive d’un interrupteur, et cela figure aussi dans le journal d’activité.

## Résultat

- Les rappels et les passations se font seuls, le jour même.
- Le chef de projet apprend qu’une affaire est gagnée au moment même où elle l’est, et non en réunion.
- La fiche montre ce qu’a fait le système et ce qu’a fait une personne.

## Ce qui n’est pas inclus

Krokul dispose d’un éditeur de règles (déclencheur → conditions → actions), et le paramétrage est assuré par un partenaire intégrateur, qui modélise le processus avec vous et ajoute les règles. Les processus métier complexes, avec validations à plusieurs niveaux et embranchements, sont la prochaine étape du produit. Les automatisations n’écrivent pas aux clients sur les messageries en votre nom sans un modèle que vous avez validé.
Ce que le moteur ne sait pas encore faire : prévenir un rôle, car la notification va à une personne précise ; une chaîne de règles qui lancent des règles s’arrête à la troisième étape, et l’arrêt apparaît dans le journal d’exécution ; un champ modifié par une action groupée ne réveille pas le déclencheur de modification de champ.

## Questions

### Quels déclencheurs existent ?

Douze : une nouvelle affaire (y compris issue d’une demande), un changement d’étape, la modification d’un champ de l’affaire (y compris personnalisé ; un champ par règle), une affaire inactive depuis N jours, une tâche en retard, une date d’affaire ou de document ou l’anniversaire d’un contact (notamment « le contrat se termine dans N jours »), un client qui n’a rien acheté depuis N mois, un changement de segment du client, un paiement reçu, un paiement en retard, un document créé (avec une condition sur son type), un document signé par toutes les parties dans l’échange électronique Vchasno.

### Quelles actions existent ?

Quatorze : tâche, attribution d’un responsable, changement d’étape, modification d’un champ de l’affaire (nom, commentaire, montant, remise, source, date de contact, date de clôture prévue, champs personnalisés), ajout ou retrait d’un tag, notification à un collègue par un texte ou un modèle, e-mail ou SMS au client à partir d’un modèle, changement des conditions client, projet à partir de l’affaire, webhook, appel de votre propre règle d’intégration sortante. Jusqu’à dix actions par règle, avec conditions.

### Puis-je désactiver une règle ?

Oui, d’un interrupteur ; la désactivation et la réactivation sont journalisées elles aussi.

### En quoi est-ce différent des automatisations d’un CRM classique ?

En plus des étapes d’affaire, les déclencheurs de Krokul connaissent les paiements, les échéances dépassées, les clients qui ont cessé d’acheter, les changements de segment et les documents signés ; chaque action est signée « Automatisation », et le journal d’exécution montre chaque lancement. Un partenaire intégrateur les paramètre : les règles suivent votre processus.

### Combien cela coûte-t-il ?

Les automatisations sont incluses dans l’offre Finances, $149 par mois. Les actions du système ne comptent pas comme des transactions, sauf celles qui créent une nouvelle affaire, un document ou un paiement.

## Dites à un partenaire intégrateur ce qui vous agace chaque jour

Trouvez un partenaire dans votre région, décrivez trois tâches routinières, et la semaine suivante le système s’en chargera, avec sur les fiches la trace exacte de ce qu’il a fait.

Inclus dans l’offre Finances.

## Suite de la chaîne

- [Agents et partenaires enregistrent eux-mêmes leurs affaires](https://krokul.com/fr/solutions/agents/index.md)
- [Affaire gagnée ? Faites-en un projet et suivez les heures face à ce qui est payé](https://krokul.com/fr/solutions/projects/index.md)
- [L’API couvre tout ce que fait l’interface](https://krokul.com/fr/solutions/api/index.md)
- [Un assistant IA qui configure le système en mots simples](https://krokul.com/fr/solutions/assistant/index.md)

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Application: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs