# Automatizaciones: el sistema hace la rutina y muestra por qué Un pago vencido: una tarea para el vendedor y un correo al cliente. Solicitud nueva: responsable según regla. Cada acción del sistema va firmada «Automatización» en el registro. **En resumen.** Krokul es un CRM B2B con un motor de automatizaciones: doce disparadores (un negocio nuevo, un cambio de etapa, el cambio de un campo del negocio, también personalizado, un negocio inactivo durante N días, una tarea vencida, una fecha del negocio o del documento o el cumpleaños de un contacto, con lo que el sistema avisa de que un contrato termina en N días, un cliente que no compra desde hace N meses, un cambio de segmento del cliente, un pago recibido, un pago vencido, un documento creado, un documento firmado por todas las partes en el intercambio electrónico Vchasno) y catorce acciones (crear una tarea, asignar un responsable, mover la etapa, cambiar un campo del negocio, añadir o quitar etiquetas, avisar a un colega con un texto o una plantilla, enviar al cliente un correo o SMS con plantilla, cambiar las condiciones del cliente, crear un proyecto a partir del negocio, llamar a un webhook o a su propia regla de integración). Una regla admite hasta diez acciones, con condiciones por embudo, origen, responsable, etapa, importe y etiqueta; un campo cambiado por una regla inicia la regla siguiente, hasta tres pasos en cadena. Cada acción va firmada «Automatización», el registro de ejecuciones muestra cada vez que se ejecutó una regla y cómo terminó, y el cliente nunca recibe dos veces el mismo correo por el mismo evento. Las reglas las configura un partner de implementación después de una consulta, para que la automatización siga su proceso. **Para quién es:** empresas B2B con pasos repetitivos después de la venta; equipos donde los recordatorios y traspasos dependen de las personas; partners de implementación que mapean el proceso de un cliente. **Plan:** Disponible desde el plan «Dinero», $149 al mes, 1 000 transacciones incluidas ## Cómo es sin Krokul 1. Una factura lleva una semana vencida. El vendedor «se acordaba de reclamarla», el contador creía que lo hacía el vendedor. El cliente no sabía de la factura. 2. El negocio se ganó el viernes. El proyecto se creó el miércoles, porque el jefe de proyecto se enteró de la venta en una reunión. 3. Las automatizaciones de su CRM anterior se configuraron «por si acaso» y enviaban a los clientes correos que nadie conocía. Al final se apagó todo. ## Qué hace Krokul ### Disparadores en los eventos de la cadena Un negocio o una solicitud nuevos, un cambio de etapa o de un campo del negocio, también personalizado, un negocio inactivo, una tarea o un pago vencidos, un pago recibido, un cliente que dejó de comprar o cambió de segmento, un documento creado o firmado por todas las partes en el intercambio electrónico. Un contrato termina en N días: un disparador de fecha lo recuerda con antelación. La regla sabe desde qué negocio, tarea, documento o cliente se activó. ### Acciones que dejan rastro Una tarea con responsable y fecha límite, la asignación de un responsable, un cambio de etapa, un valor nuevo en un campo del negocio, etiquetas, un aviso a un colega, un correo o SMS con plantilla al cliente, nuevas condiciones del cliente, un proyecto a partir del negocio, un webhook a un sistema externo o la llamada a su propia regla de integración. Cada acción va firmada «Automatización», así el registro muestra que la hizo el sistema. ### Varias acciones con condiciones Hasta diez acciones por regla, con condiciones por embudo, origen, responsable, etapa, importe o etiqueta: un negocio por encima de un límite genera una tarea de aprobación para el gerente; un pago por encima de un importe fijado genera un aviso al propietario. Un campo cambiado por una regla inicia la regla siguiente, hasta tres pasos, y una regla nunca se inicia a sí misma. ### Sin correos duplicados a clientes El cliente nunca recibe dos veces el mismo correo o SMS por el mismo evento, aunque el sistema se reinicie a mitad de la ejecución. Una acción que falla no rompe las demás acciones de la regla y queda registrada con el motivo. ## Cómo funciona 1. **El partner de implementación mapea el proceso con usted** Qué eventos importan, quién debe recibir qué, qué hace el sistema por sí solo y qué solo recuerda. Es una consulta de una o dos horas; no lleva una semana. 2. **Se configuran las reglas** El partner de implementación añade disparadores, condiciones y acciones en el editor de reglas. Una regla se activa para un embudo u origen y se prueba con unos pocos registros. 3. **El sistema hace la rutina** Un pago vencido: una tarea y un correo. Un negocio ganado: un proyecto y una tarea para el jefe de proyecto. Un contrato firmado: la siguiente etapa del negocio. Una solicitud: un responsable. Las personas hacen lo que requiere una decisión. 4. **Usted ve lo que hizo el sistema** Las acciones de la regla van firmadas «Automatización» en el registro, y el registro de ejecuciones muestra cada ejecución: cuándo, sobre qué registro y cómo terminó; las entradas se conservan 90 días. Una regla que hace algo indebido se apaga con un interruptor, y eso también queda en el historial de actividad. ## Resultado - Los recordatorios y traspasos ocurren solos, el mismo día. - El jefe de proyecto se entera de un negocio ganado en el momento en que se gana, sin esperar a una reunión. - El registro muestra qué hizo el sistema y qué hizo una persona. ## Qué no incluye Krokul tiene un editor de reglas (disparador → condiciones → acciones), y la configuración la aporta un partner de implementación, que mapea el proceso con usted y añade las reglas. Los procesos de negocio complejos con aprobaciones de varios niveles y ramificaciones son el siguiente paso del producto. Las automatizaciones no escriben a los clientes por mensajería en su nombre sin una plantilla que usted haya aprobado. Lo que el motor aún no puede hacer: avisar a un rol, ya que los avisos van a una persona concreta; una cadena de reglas que inician reglas se corta en el tercer paso, y el corte aparece en el registro de ejecuciones; un campo cambiado por una acción masiva no despierta el disparador de cambio de campo. ## Preguntas ### ¿Qué disparadores hay? Doce: un negocio nuevo (también desde una solicitud), un cambio de etapa, el cambio de un campo del negocio (también personalizado; un campo por regla), un negocio inactivo durante N días, una tarea vencida, una fecha del negocio o del documento o el cumpleaños de un contacto (por ejemplo, «el contrato termina en N días»), un cliente que no compra desde hace N meses, un cambio de segmento del cliente, un pago recibido, un pago vencido, un documento creado (con una condición sobre su tipo), un documento firmado por todas las partes en el intercambio electrónico Vchasno. ### ¿Qué acciones hay? Catorce: tarea, asignación de responsable, cambio de etapa, cambio de un campo del negocio (nombre, comentario, importe, descuento, origen, fecha de contacto, fecha prevista de cierre, campos personalizados), añadir o quitar una etiqueta, un aviso a un colega con texto o plantilla, un correo o SMS con plantilla al cliente, un cambio de condiciones del cliente, un proyecto a partir del negocio, webhook, la llamada a su propia regla de integración saliente. Hasta diez acciones por regla, con condiciones. ### ¿Puedo apagar una regla? Sí, con un interruptor; apagarla y encenderla también queda registrado. ### ¿En qué se diferencia de las automatizaciones de un CRM típico? Además de las etapas del negocio, los disparadores de Krokul conocen los pagos, las fechas vencidas, los clientes que dejaron de comprar, los cambios de segmento y los documentos firmados; cada acción va firmada «Automatización», y el registro de ejecuciones muestra cada ejecución. Las configura un partner de implementación, así que las reglas siguen su proceso. ### ¿Cuánto cuesta? Las automatizaciones están incluidas en el plan «Dinero», $149 al mes. Las acciones del sistema no cuentan como transacciones, salvo las que crean un negocio, un documento o un pago nuevos. ## Cuente a un partner de implementación qué le molesta cada día Busque un partner en su región, describa tres tareas rutinarias, y la semana siguiente el sistema las hará, con los registros mostrando exactamente qué hizo. Incluido en el plan «Dinero». ## Siguiente en la cadena - [Agentes y partners registran los negocios por su cuenta](https://krokul.com/es/solutions/agents/index.md) - [¿Ganó el negocio? Conviértalo en un proyecto y registre las horas frente a lo pagado](https://krokul.com/es/solutions/projects/index.md) - [La API cubre todo lo que hay en la interfaz](https://krokul.com/es/solutions/api/index.md) - [Un asistente de IA que configura el sistema con palabras sencillas](https://krokul.com/es/solutions/assistant/index.md) --- Aplicación: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs