# Berichte aus den Deals und Zahlungen, mit denen Ihr Team arbeitet

Konversion und Phasendauer, Kohorten, Quellen, gewichtete Prognose, Soll/Ist: aus den Daten, die Ihr Team ohnehin pflegt. Jede Zahl öffnet die Datensätze dahinter.

**Kurz gesagt.** Krokul ist ein B2B-CRM mit Berichten auf den eigenen Daten: Konversion und Dauer je Pipeline-Phase, Deal-Kohorten nach Erstellungsmonat, ein Bericht nach Quelle der Anfrage, eine gewichtete Prognose auf Basis der Phasenwahrscheinlichkeiten, Soll/Ist je Vertriebler und Zeitraum, MRR, überfällige Forderungen sowie Stunden und Marge je Kunde; das Dashboard zeigt Kennzahlen mit Drill-down bis zu den zugrunde liegenden Datensätzen. Die Berichte werden aus denselben Deals, Zahlungen und Stunden berechnet, ein Excel-Export ist nicht nötig.

**Für wen:** Inhaber und Vertriebsleiter; Unternehmen, die Berichte aus mehreren Systemen zusammensetzen; Teams mit Zielen je Vertriebler.

**Plan:** Im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten; Soll/Ist und Marge im Tarif „Marge“

## So sieht es ohne Krokul aus

1. Jeden Freitag exportiert ein Analyst Deals, Zahlungen und Stunden in drei Dateien und führt sie in einer vierten zusammen. Bis Montag stimmen die Zahlen nicht mehr mit dem CRM überein.
2. Der Vertriebsleiter weiß, dass die Konversion „bei etwa dreißig Prozent“ liegt, aber nicht, in welcher Phase Deals verloren gehen und wie viele Tage sie dort liegen.
3. Das Ziel eines Vertrieblers steht in der Tabelle des Vorgesetzten. Wo er steht, erfährt er im Wochenmeeting.

## Was Krokul tut

### Ihre Pipeline in Zahlen

Konversion zwischen jedem Phasenpaar, durchschnittliche Phasendauer, festhängende Deals, Verlustgründe. Nach Zeitraum, Pipeline, Vertriebler und Quelle.

### Kohorten und Quellen

Deals, die im März angelegt wurden: wie viele bisher gewonnen sind und wie viele Tage es gedauert hat. Quellen: wie viele Anfragen, Deals und wie viel Umsatz jeder Kanal gebracht hat.

### Prognose und Soll/Ist

Eine gewichtete Prognose aus den Phasenwahrscheinlichkeiten; Ziele je Vertriebler und Zeitraum gegen Istwerte aus gewonnenen Deals und Zahlungen, sichtbar auch für die Vertriebler selbst.

### Dashboard mit Drill-down

Kennzahlen auf einem Bildschirm. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Liste der Datensätze, aus denen sie besteht. Jede Zahl lässt sich prüfen.

## So funktioniert es

1. **Ihr Team arbeitet wie gewohnt an Deals** Phasen, Beträge, Quellen, Zahlungen, Stunden: Das ist die Grundlage der Berichte. Nichts wird gesondert „für den Bericht“ erfasst.
2. **Die Berichte rechnen sich selbst** Konversion, Dauer, Kohorten, Quellen, Prognose für den gewählten Zeitraum und Ausschnitt. Jeder Bericht öffnet sich in Sekunden.
3. **Ziele setzen und vergleichen** Ziele je Vertriebler für einen Monat oder ein Quartal. Die Istwerte kommen aus gewonnenen Deals oder eingegangenen Zahlungen, nach Ihrer Wahl. Der Fortschritt ist jeden Tag sichtbar.
4. **Von der Zahl zur Liste** Jede Zahl im Dashboard oder in einem Bericht öffnet die Datensätze dahinter. Ein Datenfehler fällt in einer Minute auf, nicht erst nach einem Quartal.

## Ergebnis

- Keine Freitagszusammenstellung mehr: Der Bericht ist jederzeit fertig und stimmt mit dem CRM überein.
- Der Vertriebsleiter sieht, in welcher Phase Deals verloren gehen und wie lange sie dort liegen.
- Vertriebler sehen ihr eigenes Ziel und ihre Istwerte vor dem Meeting.

## Was nicht enthalten ist

Es gibt keinen Berichtsbaukasten mit eigenen Formeln und Diagrammen. Die Auswahl der Berichte ist fest, alles darüber hinaus läuft über den Export nach Google Sheets oder die API. Finanzberichte (GuV, Cashflow) gibt es nicht.

## Fragen

### Welche Berichte sind enthalten?

Konversion je Phase, Phasendauer, Kohorten, Quellen, Prognose, Soll/Ist, MRR und Bewegungen, Forderungen nach Alter, Stunden und Marge je Kunde sowie das Aktivitätsprotokoll. Die Auswahl wächst laufend.

### Kann ich in eine Tabelle exportieren?

Ja, die Liste hinter jedem Bericht lässt sich nach Google Sheets exportieren, und die Daten sind über die API verfügbar.

### Was zählt als Istwert gegenüber einem Ziel?

Gewonnene Deals oder eingegangene Zahlungen. Das legen Sie beim Anlegen des Plans fest.

### Was unterscheidet das von Berichten in einem typischen CRM?

Ein typisches CRM berichtet nur über Deals. In Krokul decken dieselben Berichte Deals, Zahlungen, Forderungen, Abonnements, Stunden und Marge ab, weil alles in einer Datenbank liegt, und jede Zahl öffnet ihre Datensätze.

### Was kostet das?

Berichte zu Pipeline, Kohorten und Quellen sind im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten; Forderungen und MRR im Tarif „Geld“; Soll/Ist, Stunden und Marge im Tarif „Marge“.

### Sehe ich, wann das Geld eingeht?

Ja, in der Zahlungseingangsprognose: nach Wochen oder Monaten — offene Zahlungspläne, verschoben um das tatsächliche Zahlungsverhalten des Kunden, gewonnene Deals ohne Zahlungsplan und die gewichtete Pipeline, daneben die Ist-Werte vergangener Perioden. Das ist ein eigener Bericht neben der Umsatzprognose: Er zeigt, wann Geld kommt, nicht den Umsatz.

## Öffnen Sie den Pipeline-Bericht des letzten Monats

Übernehmen Sie Deals mit Datum und Phase aus einer Tabelle, und Konversion, Phasendauer und Kohorten werden noch heute berechnet.

Im Tarif „Deals“ enthalten, kostenlos.

## Weiter in der Kette

- [E-Mail, Aufgaben und Kalender in der Deal-Karte](https://krokul.com/de/solutions/communications/index.md)
- [Sehen Sie, in welcher Phase Deals hängen und wie viele Tage](https://krokul.com/de/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Eine Pipeline, in der kein Deal ohne Daten weitergeht](https://krokul.com/de/solutions/pipelines/index.md)
- [Kundenmarge: eine Zahl für Inhaber und Techniker](https://krokul.com/de/solutions/margin/index.md)

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App: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs