# Eine Pipeline, in der kein Deal ohne Daten weitergeht

Jede Phase legt fest, was die Karte enthalten muss, bevor der Deal weitergeht. Das Board zeigt, wo Geld feststeckt und wie lange, ein verlorener Deal behält seinen Grund.

**Kurz gesagt.** Krokul ist ein B2B-CRM, in dem Sie mehrere Pipelines führen können (Neugeschäft, Verlängerungen, Ausschreibungen), und jede Phase hat Pflichtfelder: eine Schwelle, die der Deal ohne sie nicht passiert. Das Board zeigt festhängende Deals nach Tagen ohne Bewegung, den Betrag und den nach Wahrscheinlichkeit gewichteten erwarteten Betrag. Ein verlorener Deal wird mit einem Grund aus einer Liste erfasst, Konversion und Verweildauer je Phase werden aus denselben Karten berechnet.

**Für wen:** B2B-Unternehmen mit langem Vertriebszyklus und mehreren Prozessen; Vertriebsteams mit 3–30 Mitarbeitenden; IT-Integratoren, Distributoren, Dienstleister.

**Plan:** Im kostenlosen Tarif „Deals“ verfügbar, 100 Transaktionen pro Monat

## So sieht es ohne Krokul aus

1. Ein Deal steht seit drei Wochen in „Verhandlung“. Auf der Karte stehen ein Firmenname und eine Telefonnummer. Wer entscheidet, wie hoch das Budget ist und bis wann die Entscheidung fällt, weiß nur der Vertriebsmitarbeiter, und der ist im Urlaub.
2. Im Bericht gibt es keine verlorenen Deals: Sie werden einfach nach „Geschlossen“ gezogen oder gelöscht. Warum der Kunde abgesprungen ist („zu teuer“, „anderen Anbieter gewählt“, „nie geantwortet“), hält niemand fest.
3. Die Quartalsprognose ist die Summe aller offenen Deals. Die Hälfte davon wird nie abgeschlossen, und alle wissen es.

## Was Krokul tut

### Pflichtfelder je Phase

Für jede Phase legen Sie fest, welche Felder ausgefüllt sein müssen, damit der Deal weitergeht. Ohne Budget und Entscheider kein Wechsel zu „Angebot“.

### Festhängende Deals sind auf dem Board sichtbar

Die Karte zeigt, wie viele Tage der Deal schon ruht, den Betrag und den letzten Kontakt. Die Leitung sieht feststeckendes Geld direkt auf dem Board, nicht erst in einem separaten Bericht zum Monatsende.

### Verloren mit Grund

Ein Deal lässt sich nur mit einem Grund aus der Liste als verloren schließen: Preis, Zeitpunkt, Wettbewerber, keine Antwort. Die Gründe werden je Vertriebsmitarbeiter und je Segment ausgewertet.

### Gewichtete Prognose

Jede Phase hat eine Wahrscheinlichkeit. Der erwartete Betrag eines Deals = Betrag × Wahrscheinlichkeit, und die Prognose für den Zeitraum entsteht aus den erwarteten Beträgen, nicht aus allem, was offen ist.

## So funktioniert es

1. **Sie beschreiben Ihren Prozess als Phasen mit Regeln** Sie können mehrere Pipelines führen: Verkauf an Neukunden, Verlängerungen, Ausschreibungen. Jede Phase hat eine Wahrscheinlichkeit, Pflichtfelder und ein Kartenlayout, das festlegt, welche Felder in dieser Phase erscheinen.
2. **Der Vertrieb arbeitet am Deal, die Schwelle stoppt ihn ohne Daten** Wer eine Karte in die nächste Phase ziehen will, bekommt von Krokul die fehlenden Felder genannt. Sie werden direkt in derselben Karte ausgefüllt, ohne separates Formular.
3. **Das Board zeigt Geld und Tage** Jede Karte zeigt Betrag, erwarteten Betrag, Tage ohne Bewegung und ein Fälligkeitsdatum. Spalten lassen sich einklappen, Karten nach Vertriebsmitarbeiter, Segment und Quelle filtern.
4. **Gewonnen und verloren werden mit Folgeschritt erfasst** Verloren bekommt einen Grund. Gewonnen bekommt einen nächsten Schritt: Vertrag, Rechnung oder Projekt entstehen aus derselben Karte, nicht von Grund auf neu.
5. **Berichte nehmen die Zahlen aus denselben Karten** Konversion von Phase zu Phase, Verweildauer je Phase, Kohorten nach Erstellungsmonat, Verlustgründe, ohne Export in eine Tabelle.

## Ergebnis

- Die Leitung sieht, wo Geld feststeckt, solange noch Zeit zum Handeln ist.
- Jede Deal-Karte enthält, was für den Abschluss nötig ist: Budget, Entscheider, Zeitplan.
- Die Quartalsprognose ist eine Zahl, die im Rahmen der Phasenwahrscheinlichkeiten mit dem Ergebnis übereinstimmt, kein Wunschdenken.

## Was nicht enthalten ist

Krokul ruft Kunden nicht an und schreibt ihnen keine E-Mails: Anrufe laufen über Ihre Telefonanlage (Integrationen vorhanden), E-Mails über Gmail. Es gibt kein KI-basiertes Scoring: Die Wahrscheinlichkeit einer Phase legt die Leitung fest.

## Fragen

### Wie viele Pipelines kann ich führen?

Unbegrenzt viele. Üblich sind zwei oder drei: Neugeschäft, Verlängerungen und Ausschreibungen oder ein Händlerkanal. Jede hat eigene Phasen, Wahrscheinlichkeiten und Schwellen.

### Was ist eine Phasenschwelle?

Eine Liste von Feldern, die ausgefüllt sein müssen, damit ein Deal in diese Phase wechseln kann. Die Schwelle wird auf dem Server geprüft und lässt sich daher weder per Ziehen noch über die API umgehen.

### Kann ein Deal in eine frühere Phase zurück?

Ja, mit einem Kommentar. Phasenwechsel werden in der Historie der Karte festgehalten, und der Bericht zur Verweildauer berücksichtigt sie.

### Was unterscheidet eine Pipeline in Krokul vom Board in einem üblichen CRM?

Ein Board hat jedes CRM. Der Unterschied: Eine Phase in Krokul hat Regeln (Pflichtfelder, Wahrscheinlichkeit, Kartenlayout), und ein gewonnener Deal wird im selben System zu Vertrag, Rechnung und Projekt.

### Was kostet das?

Pipelines, Schwellen, das Board und Verlustgründe sind im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten: 100 neue Deals, Dokumente und Zahlungen pro Monat, ohne Gebühr pro Nutzer.

## Beschreiben Sie Ihren Prozess in einer halben Stunde

Eine Frage zu Ihrer Geschäftsart, und eine Pipeline mit Phasen ist bereits eingerichtet. Ergänzen Sie eigene Felder und Schwellen, übernehmen Sie Ihre Deals aus einer Tabelle und sehen Sie, wo das Geld steht.

Kostenlos im Tarif „Deals“ enthalten.

## Weiter in der Kette

- [Konditionen und Historie bleiben, wenn ein Vertriebler geht](https://krokul.com/de/solutions/companies/index.md)
- [Angebote aus dem Katalog zu Kundenpreisen, ohne Abtippen](https://krokul.com/de/solutions/quotes/index.md)
- [Sehen Sie, in welcher Phase Deals hängen und wie viele Tage](https://krokul.com/de/solutions/funnel-analysis/index.md)
- [Berichte aus den Deals und Zahlungen, mit denen Ihr Team arbeitet](https://krokul.com/de/solutions/reports/index.md)
- [Eine Website-Anfrage wird von selbst zum Deal, nie doppelt](https://krokul.com/de/solutions/inbound/index.md)

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App: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs