# Konditionen und Historie bleiben, wenn ein Vertriebler geht Eine Karte: Firmendaten, Konditionen, Kreditlimit, Forderungen je Währung, Deals, Dokumente und Korrespondenz. Was dem Kunden zugesagt wurde, bleibt im Unternehmen. **Kurz gesagt.** Krokul ist ein B2B-CRM, das um die Karte des Kundenunternehmens gebaut ist: Firmendaten mit Registernummer (EDRPOU), mehrere Kontakte, Preisstufe, Zahlungsbedingungen und Zahlungsziel, Kreditlimit, Forderungen getrennt je Währung, Deals, Dokumente, Tickets, Aufgaben und die vollständige Ereignishistorie mit Datum und Autor; der Reiter „Historie“ zeigt, wer den Kunden wann betreut hat; Dubletten werden über Name und EDRPOU gefunden und zusammengeführt, wobei Deals, Dokumente und Kontakte in eine Karte wandern; eigene Felder lassen sich ohne Entwickler hinzufügen. **Für wen:** B2B-Unternehmen, in denen mehrere Personen einen Kunden betreuen; Distributoren mit Zahlungszielen und Kreditlimits; Unternehmen, denen die Kundentabelle zu klein geworden ist. **Plan:** Verfügbar im kostenlosen Tarif „Deals“, 100 Transaktionen pro Monat ## So sieht es ohne Krokul aus 1. Ein Vertriebler ist zu einem Wettbewerber gewechselt. Seine Kunden sind im CRM geblieben, aber ohne die Absprachen: Was zugesagt wurde, warum es den Rabatt gab, wann die Verlängerung geplant war, weiß niemand. 2. In der Datenbank gibt es „Technoservice“, „Technoservice LLC“ und „Techno-Service“: drei Karten für einen Kunden, jede mit eigenen Deals und eigenen Forderungen. 3. Die Zahlungsbedingungen des Kunden stehen in einem Vertrag im Ordner. Die Rechnung ging mit 7 Tagen Zahlungsziel raus, obwohl 30 Tage vereinbart waren. ## Was Krokul tut ### Eine Karte, alles zum Kunden Firmendaten, Kontakte mit Rollen, Deals, Dokumente, Zahlungen, Forderungen, Tickets, Aufgaben, E-Mails. Die Karte beantwortet „Wo stehen wir mit diesem Kunden?“, ohne dass Sie zwischen Ansichten springen müssen. ### Konditionen, die von selbst greifen Preisstufe, Währung, Zahlungsbedingungen und Kreditlimit werden in der Karte festgelegt. Ein Angebot übernimmt den Preis von hier, eine Rechnung das Fälligkeitsdatum, und ein neuer Deal über dem Limit erzeugt eine Warnung. ### Eine Historie, wer den Kunden betreut hat Jedes Ereignis hat Datum und Autor: Phasenwechsel, Zahlungszusagen, Wechsel des Zuständigen. Der Reiter „Historie“ zeigt alle, die den Kunden betreut haben, und was sich dabei geändert hat. ### Dubletten finden und zusammenführen Dublettensuche über Name und EDRPOU; die Vorschau der Zusammenführung zeigt, was wohin wandert. Deals, Dokumente und Kontakte aus beiden Karten landen in einer. ## So funktioniert es 1. **Die Karte entsteht aus einer Anfrage oder einem Import** Eine Anfrage über die Website, ein Tabellenimport oder eine manuelle Eingabe: Krokul prüft EDRPOU und Name sofort gegen vorhandene Datensätze, damit keine Dublette entsteht. 2. **Konditionen werden einmal festgelegt** Preisstufe, Währung, Zahlungsbedingungen, Limit, Kundenbetreuer. Ab dann lesen Angebote, Rechnungen und das Kundenportal sie von hier. 3. **Alles, was passiert, landet in der Historie** Ein Anruf, eine E-Mail, eine Zahlungszusage, ein Phasenwechsel im Deal: ein Aktivitätsverlauf mit Autoren. Eine Zahlungszusage legt von selbst eine Aufgabe für dieses Datum an. 4. **Dubletten in eine Karte** Der Dublettenbericht zeigt ähnliche Karten; die Vorschau zeigt, was verschoben wird; eine Aktion, und Forderungen, Deals und Kontakte sind zusammengeführt. ## Ergebnis - Ein neuer Vertriebler übernimmt einen Kunden mit der vollständigen Historie, nicht mit einem leeren Blatt. - Kundenkonditionen greifen in jedem Dokument von selbst, ohne Ordner voller Verträge. - Ein Kunde, eine Karte, eine Forderung, eine Historie. ## Was nicht enthalten ist Krokul übernimmt Firmendaten nicht automatisch aus staatlichen Registern: Der EDRPOU-Code wird geprüft, Name und Adresse werden eingegeben oder importiert. Eine Risikoprüfung von Geschäftspartnern (Klagen, Steuerschulden) gibt es nicht. ## Fragen ### Kann ich eine Holding mit mehreren Gesellschaften abbilden? Ja: Mehrere Kundenunternehmen werden zu einer Gruppe verbunden, und Forderungen und Deals sind sowohl je Gesellschaft als auch zusammengefasst sichtbar. ### Was passiert beim Zusammenführen von Dubletten? Deals, Dokumente, Zahlungen, Kontakte und Historie aus beiden Karten wandern in die Karte, die Sie behalten; die andere entfällt. Vor der Zusammenführung wird eine Vorschau angezeigt, und die Zusammenführung selbst wird im Audit-Protokoll festgehalten. ### Kann ich eigene Felder hinzufügen? Ja, in den Einstellungen, ohne Entwickler: Text, Zahl, Datum, Liste. Eigene Felder funktionieren in Filtern, beim Import und in der API. ### Was unterscheidet das vom Firmenverzeichnis eines typischen CRM? In einem typischen CRM ist ein Unternehmen ein Verzeichniseintrag mit Name und Telefonnummer. In Krokul trägt die Karte des Kundenunternehmens Konditionen, die Dokumente und Preise anwenden, Forderungen je Währung, Tickets, Abonnements und die Historie der Zuständigen, sodass der Kunde nicht mit dem Vertriebler „geht“. ### Was kostet das? Kundenunternehmen mit Konditionen, Historie und Zusammenführung von Dubletten sind im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten; Kundenunternehmen und Kontakte zählen nicht als Transaktionen. Forderungsverfolgung und wirksame Kreditlimits gibt es im Tarif „Geld“. ## Bringen Sie Ihre Kunden in eine Datenbank Übernehmen Sie Ihre Kundenunternehmen aus einer Tabelle, finden Sie Dubletten und legen Sie Konditionen fest. Jedes weitere Dokument übernimmt sie von hier. Im Tarif „Deals“ enthalten, kostenlos. ## Weiter in der Kette - [Eine Website-Anfrage wird von selbst zum Deal, nie doppelt](https://krokul.com/de/solutions/inbound/index.md) - [Eine Pipeline, in der kein Deal ohne Daten weitergeht](https://krokul.com/de/solutions/pipelines/index.md) - [Kundensegmente und Sammelaktionen ohne Dubletten](https://krokul.com/de/solutions/segments/index.md) - [Tausende Datensätze, flüssig: Suche, Ansichten, Sammelaktionen](https://krokul.com/de/solutions/workspace/index.md) --- App: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs