# E-Mail, Aufgaben und Kalender in der Deal-Karte Die Kunden-E-Mail liegt in der Deal-Karte, nicht im privaten Postfach des Vertrieblers. Aus der E-Mail wird eine Aufgabe, daraus ein Termin, und der Tagesplan ist eine Ansicht. **Für wen:** Vertriebsteams, die mit Kunden über Gmail arbeiten; Teams, in denen mehrere Personen einen Kunden betreuen; Dienstleister, die Aufgaben aus E-Mails anlegen. **Plan:** Verfügbar im kostenlosen Tarif „Deals“, 100 Transaktionen pro Monat ## So sieht es ohne Krokul aus 1. Ein Kunde schreibt einem Vertriebler, der im Urlaub ist. Der Kollege sieht die E-Mail nicht, der Kunde wartet eine Woche und schreibt dann einem Wettbewerber. 2. Die Absprache „Termin am Donnerstag um 15 Uhr“ steht im Kalender des Vertrieblers, aber nicht im Deal. Die Führungskraft weiß nicht, dass der Deal lebt. 3. Aufgaben liegen in einem Tool, E-Mails in einem zweiten, der Kalender in einem dritten. Jeder Morgen beginnt mit dem Abgleich von drei Listen. ## Was Krokul tut ### E-Mails in der Karte Gmail wird mit Krokul verbunden; eine E-Mail von der Adresse eines Kontakts landet von selbst in der Karte des Kundenunternehmens und im offenen Deal. Sie antworten direkt von dort, und die Antwort geht über Ihr eigenes Postfach hinaus. ### Gemeinsames Team-Postfach Das Unternehmenspostfach ist für das Team gemäß den Rechten sichtbar: Ein Kollege antwortet dem Kunden, während der Vertriebler im Urlaub ist, und die Antwort bleibt in derselben Karte. ### Aufgaben mit Timer Eine Aufgabe hat Frist, Zuständigen, Checkliste und Timer. Legen Sie sie aus einer E-Mail, einem Deal oder einem Projekt an; die Timer-Stunden werden auf Projekt und Kunde gebucht. ### Kalender mit Google-Synchronisierung Termine und Aufgabenfristen in einem Kalender, in beide Richtungen mit Google Calendar synchronisiert. Verschieben oder schließen Sie eine Aufgabe im Kalender auf dem Smartphone, übernimmt das CRM das von selbst und vermerkt es im Verlauf des Deals. ### Ein Termin mit Ziel und Ergebnis Ein Termin wird mit Ziel und Uhrzeit angelegt und mit einem Ergebnis aus der Liste des Unternehmens abgeschlossen. Der Bericht „Termine“ zeigt für einen Zeitraum, wie viele stattgefunden haben, geplant oder überfällig sind und mit welchem Ergebnis, für jeden Vertriebler. ## So funktioniert es 1. **Gmail verbinden** Ihr eigenes Postfach oder das gemeinsame Postfach des Unternehmens, mit wenigen Klicks über Google. Der bisherige Schriftverkehr mit vorhandenen Kontakten wird übernommen. 2. **E-Mails landen in den Karten** Anhand der Absenderadresse landet eine E-Mail in der Karte des Kundenunternehmens und des Deals. Eine E-Mail ohne Treffer bleibt im Posteingang, wo Sie sie zuordnen oder einen Deal daraus anlegen können. 3. **Von der E-Mail zur Aufgabe, von der Aufgabe zum Termin** Eine Aktion an einer E-Mail legt eine Aufgabe mit Frist an; ein Termin aus der Aufgabe geht in den Kalender und zu Google. Der Timer der Aufgabe erfasst die Stunden. 4. **Der Tagesplan in einer Ansicht** Heutige Aufgaben, Termine, überfällige Rechnungen und stillstehende Deals, alles zusammen. Die Führungskraft sieht dasselbe für das ganze Team. ## Ergebnis - Die Korrespondenz mit dem Kunden gehört dem Unternehmen und ist für alle sichtbar, die sie sehen dürfen. - Absprachen gehen zwischen E-Mail, Kalender und CRM nicht verloren: Es ist ein Datensatz. - Der Morgen beginnt mit dem Tagesplan, nicht mit dem Abgleich von drei Listen. ## Was nicht enthalten ist ## Fragen ### Kann ein Kollege meine privaten E-Mails sehen? Nein. Er sieht E-Mails, die Kundenunternehmen und Deals zugeordnet sind, auf die er Zugriff hat, und das gemeinsame Postfach des Unternehmens, falls eines verbunden ist. ### Funktioniert der Kalender ohne Google? Ja, der Krokul-Kalender funktioniert eigenständig; die Synchronisierung mit Google ist optional, damit Sie Termine auf dem Smartphone sehen. ### Was ist der Aufgaben-Timer? Eine Schaltfläche „Start“, die Arbeitszeit auf die Stunden des Projekts und des Kunden bucht. Stunden lassen sich auch manuell eintragen. ### Was unterscheidet das von der E-Mail-Integration eines typischen CRM? Ein typisches CRM zeigt eine Kopie der E-Mail in der Karte. In Krokul ist eine E-Mail Teil einer Kette: Sie erzeugt eine Aufgabe, die Aufgabe bucht Stunden auf ein Projekt, der Termin wird mit Google synchronisiert, und das Team sieht all das gemäß den Rechten. ### Was kostet das? E-Mail, Aufgaben und Kalender sind im kostenlosen Tarif „Deals“ enthalten. E-Mails, Aufgaben und Stunden zählen nicht als Transaktionen. ### Wie verpasse ich keine Erwähnung und keine Aufgabe? Die Benachrichtigungen in der Kopfleiste erfassen Erwähnungen in Kommentaren, Aufgaben und überschrittene Fristen. Jede öffnet ihren Datensatz, und Sie können sie mit einem Klick als gelesen markieren. In jeder Phase zeigt die Deal-Karte einen Gesprächsleitfaden-Hinweis aus der Stammliste. ### Wie sieht die Vertriebsleitung, wie Termine ausgegangen sind? Unter Analyse → „Termine“: für einen Zeitraum und einen Vertriebler stattgefundene, geplante, überfällige und abgesagte Termine; in der Tabelle Vertriebler × Ergebnis öffnet jede Zahl genau diese Termine in Aufgaben. Den Bericht sehen Administrator und Manager. ### Wo finde ich die Aufzeichnung eines Zoom- oder Google-Meet-Termins? Im Deal, Kontakt oder Unternehmen, im Block „Meeting-Aufzeichnungen“: Notizen, Themen und Transkript kommen von tl;dv. Eine Aufzeichnung, die Krokul nicht zuordnen konnte, wartet in der Warteschlange „Aufzeichnungen zuordnen“ und wird dort mit einer Auswahl an Deal, Kontakt oder Aufgabe gehängt. ## Verbinden Sie Ihr Postfach und sehen Sie E-Mails in Ihren Deals Wenige Klicks über Google, und die Korrespondenz mit Ihren Kunden liegt bereits in deren Karten. Danach legen Sie Aufgaben aus E-Mails an und steuern Ihren Tag aus einer Ansicht. Im Tarif „Deals“ enthalten, kostenlos. ## Weiter in der Kette - [Angebote aus dem Katalog zu Kundenpreisen, ohne Abtippen](https://krokul.com/de/solutions/quotes/index.md) - [Berichte aus den Deals und Zahlungen, mit denen Ihr Team arbeitet](https://krokul.com/de/solutions/reports/index.md) - [Eine Website-Anfrage wird von selbst zum Deal, nie doppelt](https://krokul.com/de/solutions/inbound/index.md) - [Tickets mit SLA, direkt neben dem Abonnement des Kunden](https://krokul.com/de/solutions/tickets/index.md) --- App: https://app.krokul.com/ · API: https://app.krokul.com/api/v1/docs